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11月21日晚間,萬科A發(fā)布公告稱,為夯實(shí)公司融資資源儲備,進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)的期限和類型結(jié)構(gòu),支持公司長期健康穩(wěn)定發(fā)展,董事會同意向股東大會申請授權(quán)公司,新增不超過500億元的發(fā)行直接債務(wù)融資工具的授權(quán) 。
用于生產(chǎn)經(jīng)營等需要
根據(jù)萬科A公告,發(fā)行種類為直接債務(wù)融資工具,包括但不限于境內(nèi)外市場的公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、綠色票據(jù)、永續(xù)類債券、資產(chǎn)支持類債券、企業(yè)債券等 , 或者上述品種的組合 。
在募集資金用途方面,公告顯示,預(yù)計發(fā)行直接債務(wù)融資工具的募集資金將用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要 , 調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu),補(bǔ)充流動資金及(或)項目投資(包括但不限于長租公寓、物流地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園、養(yǎng)老公寓等募投項目)等用途 。授權(quán)董事會(或其轉(zhuǎn)授權(quán)人士)于申請及發(fā)行時根據(jù)公司資金需求確定 。
萬科A公告顯示,董事會提請股東大會授權(quán)董事會,在決議有效期內(nèi)可根據(jù)公司特定需要以及其他市場條件全權(quán)處理與上述事項的相關(guān)事宜,包括但不限于:在可發(fā)行的額度范圍內(nèi),決定公司發(fā)行的直接債務(wù)融資工具的具體品種;在符合法律法規(guī)要求、監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的前提下,可根據(jù)公司具體需要決定募集資金的具體用途,包括但不限于調(diào)增用于補(bǔ)充流動資金、置換其他有息債務(wù)或項目建設(shè)等用途的額度規(guī)模;根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營、資本支出的需要以及市場條件,決定每次發(fā)行的直接債務(wù)融資工具的具體條款和條件以及相關(guān)事宜等內(nèi)容 。此議案尚需提交股東大會審議 。
萬科A披露的2022年10月銷售及近期新增項目情況簡報顯示,2022年1-10月,公司累計實(shí)現(xiàn)合同銷售面積2135.7萬平方米,合同銷售金額3467.7億元 。2021年1-10月公司累計實(shí)現(xiàn)合同銷售面積3204.5萬平方米 , 合同銷售金額5210.7億元 。
房企融資積極性提升
【不超500億元!萬科發(fā)布融資計劃,頭部房企近期動作頻頻】11月21日,人民銀行行長易綱在2022金融街論壇年會上表示 , 房地產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)很多上下游行業(yè),其良性循環(huán)對經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展具有重要意義 。
針對前期一些房企風(fēng)險暴露導(dǎo)致逾期交房,人民銀行出臺了2000億元“保交樓”專項借款 , 支持已售住房的建設(shè)交付,并研究設(shè)立了鼓勵商業(yè)銀行支持“保交樓”結(jié)構(gòu)性政策工具 。最近人民銀行擴(kuò)大了支持民企發(fā)債的“第二支箭” , 為民企發(fā)債提供風(fēng)險分擔(dān),民營房地產(chǎn)企業(yè)也在支持范圍以內(nèi) 。
近期,多家房企披露了融資進(jìn)展情況 。其中,雅居樂集團(tuán)、碧桂園擬配股融資 。
雅居樂集團(tuán)11月16日在港交所發(fā)布公告稱,公司擬以每股2.68港元的價格配售2.95億股股份,占公司目前已發(fā)行股本約7.53%以及經(jīng)認(rèn)購事項擴(kuò)大后已發(fā)行股本約7% 。預(yù)計所得款項凈額約為7.83億港元 。
碧桂園11月15日晚間披露的配股公告顯示 , 公司擬以每股2.68港元的價格配售14.63億股股份,占公司目前已發(fā)行股本約6%以及經(jīng)認(rèn)購事項擴(kuò)大后已發(fā)行股本約5.66% 。
龍湖集團(tuán)、新城控股等房企也陸續(xù)披露了融資進(jìn)展情況,計劃融資額均超過百億元 。
11月10日,中國銀行間市場交易商協(xié)會微信公眾號發(fā)文稱,交易商協(xié)會受理龍湖集團(tuán)200億元儲架式注冊發(fā)行 , 中債增進(jìn)公司同步受理企業(yè)增信業(yè)務(wù)意向 。
11月17日,交易商協(xié)會受理新城控股150億元儲架式注冊發(fā)行 。中債增進(jìn)公司也受理了新城控股增信業(yè)務(wù)意向 。
編輯:亞文輝
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