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21深度丨蘋果跌落，“果鏈”入冬

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21深度丨蘋果跌落，“果鏈”入冬

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21世紀經濟報道采訪人員陶力 上海報道唇亡齒寒，在蘋果產業鏈幾乎是不被動搖的真理 。
“目前了解到的情況，蘋果對供應鏈的砍單主要集中在耳機、手表和PC上，對于手機還好 。”1月4日，IDC中國高級分析師郭天翔在接受21世紀經濟報道采訪人員采訪時透露 。
PC出貨量的持續下跌 ， 也是蘋果及其產業鏈承壓的重要原因 。1月3日 ， 蘋果公司股價開盤即跌，收盤時跌幅為3.74%，市值跌破2萬億美元 。據媒體報道，蘋果以需求減弱為由，通知了產業鏈上的零部件供應商，今年第一季度減少AirPods、Apple Watch和MacBook設備元器件的生產 。
這是蘋果公司自2021年3月以來 ， 首次跌破2萬億美元 。蘋果概念股在1月4日也同樣遇挫 ， 立訊精密跌停，收盤價為28.37元/股，比亞迪電子、舜宇光學科技、東山精密分別下跌4.10%、10.11%、9.36% 。
行業內對于供需的擔憂 ， 進一步加劇 。
東山精密在互動平臺表示，目前公司生產經營一切正常，核心客戶訂單穩定 。21世紀經濟報道采訪人員多次撥打舜宇光學科技的投資者關系聯系電話，則一直無人接聽 。
整個產業鏈不得不尋找新的場景，從而彌補消費電子端的低迷 。
郭天翔認為，市場的低迷，供應鏈受到的震動相對會更明顯一些 。供應鏈公司需要繼續加強與廠商的深度合作，不斷投入到新的技術和解決方案上，打造出具備差異化、可以引發消費者換機動力的新產品 。另外，供應鏈公司也可以加強與消費電子產品以外的市場合作，比如新能源車等，擴大業務面，以彌補一些消費電子市場低迷帶來的損失 。
砍單帶崩產業鏈
即使是蘋果 ， 在面臨大的行情衰退時也有心無力 。根據IDC報告 ， 2022年第三季度，全球手機銷量為3.02億臺，同比下降9.7%，這是全球手機銷量連續第五個季度出現下滑，主要因為全球需求疲軟、成本上升以及通脹導致消費者可支配收入下降 。
進入2023年 ， 這一現象短期也不樂觀 。
蘋果目前的主推機型為iPhone14 ， 該機型配備A15仿生芯片 ， 擁有16核神經網絡引擎，同時還有1200W像素后置雙攝 。但是，在最核心的芯片、屏幕等硬件參數上，與iPhone13Pro相比并沒有明顯的提升，而受歡迎的iPhone14Pro則長期處于供貨不足的尷尬局面 。
尤其是在傳統的雙十一、圣誕節、春節等消費旺季，缺貨也令其銷量受到影響 。21世紀經濟報道采訪人員了解到，2022年12月初，用戶在天貓、京東等渠道下單購買iPhone14Pro，等待時間超過一個月，這也嚴重影響到了用戶體驗 。
一葉知秋 。
天風證券分析師郭明錤預計，下修2022年第四季度iPhone出貨量約20%至7000萬到7500萬臺 。他認為 ， 蘋果去年第四季的營收和每股獲利存在下行風險 ， 當季iPhone營收可能明顯低于市場預期的20%-30%，甚至更多 。
受到蘋果砍單影響，首當其沖的莫過于產業鏈上的供應商 。以東山精密為例 ， 該公司業務涵蓋電子電路、光電顯示和精密制造等領域，公開財報顯示，2022年上半年，東山精密電子電路產品占營業收入比例超過60% 。而在2021年 ， 來自蘋果公司的銷售額占立訊精密年度銷售額比例超過74% 。
郭天翔告訴采訪人員，雖然iPhone 14市場表現低于預期，特別是iPhone14 Plus已經在去年砍單，但是PRO系列的需求還不錯，導致整體蘋果手機出貨量還不會太差 。另外，由于疫情導致去年11月鄭州富士康的產能不足，使得去年Q4蘋果的出貨量已經低于預期，部分出貨延遲到今年，所以手機面臨的壓力相比其它產品線相對小一點 。

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