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高通驍龍|科沃斯機(jī)器人：懶人神器還是智商稅？

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高通驍龍|科沃斯機(jī)器人：懶人神器還是智商稅？

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為什么產(chǎn)品價(jià)格能持續(xù)上升？會(huì)不會(huì)引來更多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？為什么消費(fèi)者愿意付更高的價(jià)格？
本刊特約作者?閆俊響/文
2018年科沃斯（603486.SH）上市之初 ， 當(dāng)時(shí)有個(gè)模具供應(yīng)商正在給科沃斯開塑膠模具 。 作為一個(gè)勤快的男人 ， 我對(duì)此嗤之以鼻——就是一個(gè)大號(hào)玩具吧？別鉆到桌子底下出不來了 。
現(xiàn)在想想 ， 當(dāng)初挺傻的 ， 犯了想當(dāng)然的毛病 。 “有用”就能賣的出去？“沒用”就賣不出去？忘了莊子說的無用之用了？
前段時(shí)間家里買了一臺(tái)掃地機(jī)器人 ， 價(jià)格不菲 ， 但打掃的挺干凈 ， 尤其是沙發(fā)、床底這些平時(shí)打掃不到的地方 。 體驗(yàn)好的原因 ， 可能是因?yàn)槲覀兗移匠Ｊ帐暗帽容^整齊 ， 環(huán)境不復(fù)雜 。
不過就現(xiàn)在某些年輕人來說 ， 家里亂糟糟的可能性更高 ， 這種情景下掃地機(jī)器人看起來就傻傻的了 ， 偏偏年輕人還是購(gòu)買的主要人群——上閑魚查詢一番 ， 果然有不少號(hào)稱閑置 ， 便宜出售的二手掃地機(jī)器人 。
提價(jià)驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)
查看科沃斯最近7年的營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng) ， 銷售收入從2015年的約27億元增長(zhǎng)到2021年的131億元 ， 復(fù)合增長(zhǎng)率26% ， 增長(zhǎng)不可謂不迅猛 。
科沃斯包括兩大業(yè)務(wù)部門：服務(wù)機(jī)器人和清潔電器 。 服務(wù)機(jī)器人主要是掃地機(jī)器人 ， 是公司的主要業(yè)務(wù) 。
歷年財(cái)報(bào)清晰顯示 ， 平均單價(jià)轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在2018-2019年 ， 2018年公司IPO上市 ， 2019年公司決定進(jìn)行策略轉(zhuǎn)型 。 由此可見 ， 銷售增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素是定價(jià)的提升：銷量最高點(diǎn)出現(xiàn)在2018年 ， 其后連續(xù)兩年下降 ， 現(xiàn)在的銷量甚至沒有回到最高點(diǎn) ， 平均單價(jià)卻連續(xù)創(chuàng)出新高 。

其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手石頭科技也呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的態(tài)勢(shì) ， 平均單價(jià)從2018年的1432元提高到2021年的1989元 ， 銷售量則從213萬臺(tái)提高到282萬臺(tái) 。
作為投資人 ， 必然要思考：為什么產(chǎn)品價(jià)格能持續(xù)上升？會(huì)不會(huì)引來更多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？為什么消費(fèi)者愿意付更高的價(jià)格？
是通貨膨脹？家電行業(yè)的上游幾乎沒有強(qiáng)勢(shì)的玩家 ， 原材料價(jià)格隨行就市 ， 這幾年也沒有明顯的上升趨勢(shì) 。
是性能更高了？在消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng) ， 產(chǎn)品普遍呈現(xiàn)性能上升 ， 價(jià)格下降的規(guī)律 。 能持續(xù)漲價(jià)的 ， 也就是蘋果、華為等寥寥幾家 。
就科沃斯而言 ， 有兩個(gè)原因可以解釋價(jià)格持續(xù)上漲：其一 ， 公司在2019年?duì)I業(yè)額出現(xiàn)了下降 ， 這個(gè)時(shí)期也對(duì)應(yīng)了股價(jià)的低點(diǎn) 。 公司當(dāng)年主動(dòng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略 ， 退出服務(wù)機(jī)器人ODM業(yè)務(wù) ， 退出國(guó)內(nèi)低端掃地機(jī)器人市場(chǎng) ， 這顯然提升了毛利率和平均價(jià)格 。 其二 ， 公司加大研發(fā)投入、推動(dòng)下一代掃地機(jī)器人技術(shù)落地 。 京東上掃地機(jī)器人的廣告 ， 詳情頁(yè)上充斥著人工智能、互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)、運(yùn)動(dòng)控制、激光雷達(dá)輔助、自動(dòng)導(dǎo)航、機(jī)器學(xué)習(xí)、視覺識(shí)別、自然語言處理等高大上的術(shù)語 ， 不仔細(xì)看的話 ， 你都懷疑是賣智能汽車的廣告 。 這些技術(shù)對(duì)消費(fèi)者使用體驗(yàn)的增強(qiáng) ， 能不能趕上賬單價(jià)格的增速？不知道 。 但是顯然 ， 消費(fèi)者支付了更高的價(jià)格 。
是壟斷？絕對(duì)的壟斷不太可能 ， 市場(chǎng)集中度是提升了 ， 這可能意味著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的弱化 ， 進(jìn)而推高了價(jià)格 。 根據(jù)第三方數(shù)據(jù) ， 2017年行業(yè)CR4市場(chǎng)份額為73.8% ， 2021則達(dá)84．9％ ， 集中度進(jìn)一步提升 。 一個(gè)快速上升的市場(chǎng) ， 會(huì)強(qiáng)烈吸引其他玩家進(jìn)入 ， 比如美的、海爾、小米這樣的大型品牌家電及各種中小型制造商 。 實(shí)際上 ， 巨頭不一定總是能夠打敗這些細(xì)分領(lǐng)域的頭部玩家 ， 比如在豆?jié){機(jī)上PK九陽(yáng) ， 掃地機(jī)器人上PK科沃斯 。 這也說明 ， 在快速成長(zhǎng)的行業(yè) ， 資金、渠道這種顯而易見的所謂優(yōu)勢(shì) ， 并不一定就是優(yōu)勢(shì) 。

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