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高通驍龍|科沃斯機器人：懶人神器還是智商稅？( 二 )

高通驍龍電池


是滿足了消費者“懶人”的感情需求？這個可能性極大 ， 這種產(chǎn)品設(shè)定、廣告宣傳特別符合部分人的“懶人”人設(shè) ， 仿佛買了之后 ， 就能立即、馬上解決一切清潔問題 。
可以佐證的是 ， 閑魚評選出了《2021年度十大無用商品》 ， 依次為：空氣炸鍋、跑步機、電子書、卷發(fā)棒、早餐機、拍立得、破壁機、筋膜槍、美容儀、健身環(huán) 。 這些商品大家都懂、都熟悉 ， 誰家沒有買上過幾個呢 。 這些產(chǎn)品銷售火爆 ， 消費者買入后反而閑置不用 ， 不正說明了這些產(chǎn)品可能首先滿足了消費者的“智慧、省事、美麗、健康”這樣的感情上的需求嗎？
就我判斷 ， 掃地機器人并非一無是處 ， 卻總覺得有薅消費者羊毛的嫌疑 。
洗地機業(yè)務(wù)能保持迅猛增長嗎
科沃斯還有另外一項清潔電器業(yè)務(wù) ， 也就是吸塵器和洗地機 。 吸塵器的大玩家是萊克電器 ， 以出口ODM為主 ， 毛利偏低 。 難以比較 ， 還是單獨分析科沃斯的洗地機業(yè)務(wù) 。
據(jù)年報顯示 ， 2021年 ， 科沃斯總收入130．86億元 ， 其中服務(wù)機器人銷售收入67．10億元 ， 較上年增長58．42％ 。 添可品牌實現(xiàn)銷售收入51.37億元 ， 較上年增長307．97％ 。 由此可見2021年銷售收入的主要驅(qū)動因素是添可品牌的表現(xiàn) ， 添可是科沃斯2019年新創(chuàng)立的品牌 ， 主要是洗地機業(yè)務(wù) 。
洗地機可以理解為是一個升級版的吸塵器 ， 除了能處理灰塵等干垃圾 ， 也可以處理飯渣、油漬等濕垃圾 ， 清潔后還可以自動拖洗地面 ， 更加貼近中國消費者需求 。
發(fā)展多年的掃地機器人在中國市場的容量才108億元 ， 洗地機短短兩年行業(yè)規(guī)模就有58億元 。 這個增長速度相當(dāng)可觀 ， 很有可能成為一個很大的品類 ， 估計是解決了掃地機器人的痛點問題 。 比如說洗地機反而不那么智能了 ， 需要人工介入才能工作 。 這就是“不智之智” ， 和莊子的無用之用有異曲同工之妙 。 廣告上再也見不到路徑規(guī)劃、激光雷達這類術(shù)語了 ， 反而有了“馬達牽引如遛狗”這樣的廣告語 ， 這是要從AI時代回歸田園生活？有了人工的介入 ， 洗地機就可以處理更復(fù)雜的家居環(huán)境 ， 既能掃得了地 ， 下得了臺階 ， 又能撿得了狗屎 。
洗地機價位基本在3000元以上 ， 和高大上的掃地機器人差不多 。 其核心部件是直流電機 ， 競爭壁壘更低 ， 勢必引來很多競爭對手 ， 導(dǎo)致價格劇烈下降 。 科沃斯或許意識到了這個問題 ， 即使添可這個品牌剛創(chuàng)立 ， 在洗地機市場份額高達70% ， 也很快增加一個新的品牌：悠尼 ， 推行添可+悠尼的雙品牌戰(zhàn)略 ， 企圖覆蓋更廣泛的消費群體 ， 布局整個價格區(qū)間 ， 以應(yīng)對更未來更激烈的競爭 。
小家電/白色家電行業(yè)的投資價值所在
【高通驍龍|科沃斯機器人：懶人神器還是智商稅？】我開始關(guān)注國內(nèi)小家電/白電行業(yè)是在2014年至2015年 ， 當(dāng)時股價幾乎無人問津 ， 現(xiàn)在似乎是另外一個輪回 。
由于長期跟蹤白電/小家電行業(yè) ， 我認(rèn)為這個行業(yè)值得長期投資 。
首先 ， 這個行業(yè)雖然表面上看起來日新月異 ， 競爭激烈 ， 但是存活下來的公司總體上維持著30%-40%以上的毛利率 ， 在一般制造業(yè) ， 已經(jīng)不低了 。 和黑電是半導(dǎo)體工業(yè)不同的是 ， 白電/小家電行業(yè)是機械工業(yè) ， 更新?lián)Q代并沒有3C數(shù)碼那么快 ， 很多新產(chǎn)品無非換個外殼就可以上新了 ， 毛利率被威脅的可能性比較低 。 而且小家電基本上是剛性需求 ， 經(jīng)營中沒有杠桿或者杠桿較小 ， 受到經(jīng)濟下行的影響相對小 ， 生存能力會強一些 。
其次 ， 創(chuàng)新品類越來越多 ， 消費頻次高 。 閑魚《2021年度十大無用商品》就表明 ， 首先要有 ， 才能無用 。 比如掃地機器人、洗地機、洗碗機、剃須刀等 ， 為市場帶來了新的投資機會 ， 比如飛科電器、科沃斯等 。 小熊電器是另外一個極端樣板 ， 做了很多比如煮蛋器、吐司機、三明治機、煎藥壺這樣零零碎碎 ， 貨值低且不起眼的產(chǎn)品 ， 最終撐起了一個36億元營業(yè)額的公司 。 小家電行業(yè)整體而言 ， 產(chǎn)品貨值低 ， 更換速度快 ， 不合適就閑置或者丟棄 ， 再買新的 。

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