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鈉電池被“爆吹”后，專家打臉：要向分析師訂購幾億支用用( 二 )

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吳輝指出，從下游需求端來看 ， 理論上，鈉離子電池可廣泛的應用在電動兩輪車、低速電動車、儲能等領域 ， EVTank預測鈉離子理論市場空間到2026年將達到369.5GWh 。但是從目前的應用現狀來看，僅有個別儲能領域的示范項目，兩輪車領域雖已有訂單，估計完全裝機出貨至少在2023年初，產品將進行一段時間的市場驗證和消費者體驗反?。?因此大規模應用還沒有穩定的剛性需求，即便是寧德時代已經明確將在2023年開始推出鈉離子電池，EVTank預計鈉離子電池實現產業化發展也將在2025年之后 。
對于鈉離子電池的產業進度，申萬宏源研報認為 ， 站在當前角度，鈉電供應鏈不成熟、規模效應缺乏導致成本高，但同時碳酸鋰價格也處于高位 ， 鈉電與鋰電成本差距相對較小，無疑給鈉電產業化切入提供了最佳時機，企業有動力在鋰價大幅回落之前加快鈉電的產業化應用和推廣，預計前期部分企業將以犧牲價格和利潤的方式換取訂單和出貨；站在遠期終局角度，鈉電擁有陡峭的降本曲線，在鈉電規模化生產及供應鏈成熟之后 ， 電池成本有望降低至0.3-0.4元/Wh，即使碳酸鋰價格降至10萬元左右低價，鈉電相對鋰電也有一定的成本優勢 。
不難發現，爭吵的背后一是可能夾雜著產業鏈之間的博弈，二是各方對納離子電池大規模商用的時間表預計不一致 。至于成本方面，綜合各方觀點來看，短期雖不及，但長期確實可能超越 。
實際上國泰君安團隊雖然看好鈉離子電池，但并不認為會完全取代鋰電池 。龐鈞文、石巖在6月發布的研報《鈉離子電池專題報告：吐故“鈉”新，分庭抗“鋰”》中指出，目前鈉離子電池的理論能量密度和循環性能不及鋰離子電池，決定其難以完全代替鋰離子電池，而應是作為后者的補充和延拓，在一些特俗應用條件下實現部分替代 ， 同時開辟新的應用場景 。
值得注意的是，二級市場上 ， 今日鈉離子電池逆勢大漲，位居板塊漲幅第一，華盛鋰電、鵬輝能源、同興環保、豐山集團、多氟多、穿衣科技等多股漲停或漲超10% 。大漲的原因可能與某廠鈉離子電池進度超預期的小作文有關 。

鈉電池被“爆吹”后，專家打臉：要向分析師訂購幾億支用用

文章插圖


早在一年多前，動力電池“一哥”寧德時代發布了公司第一代鈉離子電池產品 ， 為資本市場帶來了鈉離子概念的新風口 。不過，寧德時代推出的第一代鈉離子電池單體能量密度為160wh/kg，還達不到《鋰離子電池行業規范條件》中所規定的180wh/kg下限 。
【鈉電池被“爆吹”后，專家打臉：要向分析師訂購幾億支用用】這正說明 ， 新能源革命與其他任何一個新概念一樣，都是理論先行，資本鋪路，然后再產業化 。與其爭吵，不如埋汰苦干 。

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