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收評(píng)：滬指跌0.1% 半導(dǎo)體、券商板塊活躍

生活百科早盤(pán)


收評(píng)：滬指跌0.1% 半導(dǎo)體、券商板塊活躍

文章插圖
早盤(pán)市場(chǎng)震蕩分化，滬指小幅調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指延續(xù)反彈，科創(chuàng)50指數(shù)漲超1% 。盤(pán)面上，半導(dǎo)體概念股集體走強(qiáng) ， 博通集成等漲停 。光伏等賽道股展開(kāi)反彈，賽福天漲停 。醫(yī)藥、保險(xiǎn)、白酒等權(quán)重藍(lán)籌股陷入調(diào)整 。午后三大指數(shù)一度集體翻綠，隨后下探回升，深成指和創(chuàng)業(yè)板指翻紅 。食品、乳業(yè)等消費(fèi)股持續(xù)走低，黑芝麻跌近8% 。黃金股震蕩走低，園城黃金逼近跌停，券商股再度拉升，湘財(cái)股份回封漲停 。旅游板塊尾盤(pán)繼續(xù)拉升，西安飲食漲停 。白酒股臨近尾盤(pán)繼續(xù)走低 ， 來(lái)伊份跌超9% 。整體上早盤(pán)市場(chǎng)熱點(diǎn)較為散亂，節(jié)前效應(yīng)明顯 。總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超2800股下跌 。
截止收盤(pán)，滬指跌0.1% ， 深成指漲0.13%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.24% 。滬深兩市今日成交7072億元 。
【收評(píng)：滬指跌0.1% 半導(dǎo)體、券商板塊活躍】
盤(pán)面上 ， 半導(dǎo)體、酒店餐飲、旅游、證券等板塊漲幅居前，CRO、新冠藥、飲料制造等板塊跌幅居前 。
Wind數(shù)據(jù)顯示 ， 北向資金全天凈買(mǎi)入92.88億元，其中滬股通凈買(mǎi)入43.16億元 ， 深股通凈買(mǎi)入49.72億元 。1月以來(lái)的11個(gè)交易日北向資金累計(jì)凈買(mǎi)入達(dá)891億元，接近2022全年凈買(mǎi)入額 。

半導(dǎo)體芯片股活躍，據(jù)報(bào)道，荷蘭外貿(mào)與發(fā)展合作大臣莉謝·施賴(lài)納馬赫爾當(dāng)?shù)貢r(shí)間周日（1月15日）表示 ， 荷蘭不會(huì)輕易接受美國(guó)對(duì)中國(guó)出口芯片制造技術(shù)的新限制，目前正在與歐洲和亞洲盟友進(jìn)行磋商 。
券商股再度走強(qiáng)，1月16日，中信建投證券董事總經(jīng)理、首席策略官陳果表示，目前券商股的行情屬于熊轉(zhuǎn)牛的啟動(dòng)行情，或催化整個(gè)行情的開(kāi)啟 。
酒店及餐飲、景點(diǎn)及旅游板塊繼續(xù)沖高，消息面上 ， 多家在線旅游平臺(tái)的長(zhǎng)線旅游產(chǎn)品比例提升 。去哪兒數(shù)據(jù)顯示，800公里以上航線預(yù)訂量占比達(dá)九成以上，連續(xù)預(yù)訂3天以上酒店的訂單量同比增長(zhǎng)兩成 。而在同程旅行平臺(tái)，1月1日至8日，春節(jié)出行的國(guó)內(nèi)長(zhǎng)線度假游產(chǎn)品咨詢量同比上漲近20倍 。
國(guó)泰君安認(rèn)為 ， 考慮到抑制性政策的轉(zhuǎn)折、疫后開(kāi)放世界的臨近以及中下游利潤(rùn)率重新擴(kuò)張，2023年中國(guó)將邁入新一輪需求回暖、資產(chǎn)回報(bào)率改善、盈利預(yù)期提升的周期 。鑒于此，看好需求（內(nèi)生的修復(fù)）與供給（補(bǔ)庫(kù)）以及海外逐步放緩的金融條件耦合，建議布局“跨年行情”疊加跨年配置帶來(lái)的投資機(jī)會(huì) 。行業(yè)配置上 ， 當(dāng)前變化最大 ， 阻力最小的方向在于預(yù)期處于底部并且將受益于經(jīng)濟(jì)預(yù)期改善和政策周期回暖的順經(jīng)濟(jì)周期的價(jià)值股 。
長(zhǎng)城證券指出 ， 短期市場(chǎng)基于春季躁動(dòng)預(yù)期，尤其是北向資金開(kāi)年的持續(xù)流入 ， 加大了權(quán)重個(gè)股配置，以保險(xiǎn)為代表的金融板塊活躍度持續(xù)提升，從而提振了市場(chǎng)信心，券商估值回升到1.24倍PB附近 。市場(chǎng)對(duì)于券商2022年業(yè)績(jī)已有相對(duì)充分預(yù)期，以中信為代表的幾家券商業(yè)績(jī)均有不同程度下滑，對(duì)2023年業(yè)績(jī)改善預(yù)期提升 。從配置窗口看，中美利差最大壓力點(diǎn)或過(guò)去，在北向資金帶領(lǐng)下，市場(chǎng)或存在一定程度的“高低切換”下風(fēng)格均衡的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力，金融板塊戰(zhàn)略性配置窗口或已開(kāi)啟 。
中金公司表示，近期外資回流中國(guó)市場(chǎng) 。資金流向規(guī)模上看，A股、港股市場(chǎng)外資流入幅度加大 ， 年初至今北向資金明顯凈流入 。分風(fēng)格和行業(yè)看，年初至今受疫情修復(fù)主線獲得較多增持，外資再度加倉(cāng)藍(lán)籌龍頭股；從外資存量規(guī)模和占比看，消費(fèi)、新能源占比最高且持續(xù)提升 。預(yù)計(jì)2023年海外資金（QFII/RQFII加北向資金）全年凈流入A股規(guī)模可能相比2022年有所改善，預(yù)計(jì)全年可能在3000-4000億元左右 。

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