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巨頭財報引爆科技股，微軟蘋果谷歌下半年“漲勢”依舊可期？

在美股三大股指中 ， 美國科技股對市場信心的提振作用有多強(qiáng)？以FAANG這五大巨頭為首算是影響美股走勢的重要風(fēng)向標(biāo) 。
本周是FAANG領(lǐng)銜的核心巨頭財報周 ， 由于市場普遍看好科技巨頭表現(xiàn) ， 在本周二之前納斯達(dá)克指數(shù)已經(jīng)連漲近一周 。
而韋德布什經(jīng)紀(jì)人 Daniel Ives 最近還表示：“我們認(rèn)為科技牛市周期將在 2021 年下半年和 2022 年繼續(xù)向上移動 。 ”
不過 ， 市場也有聲音喊出 ， 科技股的繁榮已經(jīng)走到了頂峰 ， 原因來自于：芯片持續(xù)短缺、PC等重點行業(yè)的消費增速放緩、蘋果新規(guī)則對在線廣告的壓力等等 。
在這種氛圍下 ， 微軟、谷歌、蘋果同時在美東時間7月27日盤后發(fā)布了財報 ， 三巨頭的業(yè)績成績均驚人 。
微軟2021財年Q4季度營收創(chuàng)歷史新高；谷歌2021財年Q2廣告收入增速相比一季度翻倍；蘋果2021財年Q3實現(xiàn)：季度營收歷史同期新高和服務(wù)收入歷史均創(chuàng)新高 。
在財報發(fā)出后三巨頭股價走勢發(fā)生的分化 ， 微軟盤后股價一度跌超3% ， 谷歌則大漲3.26% ， 蘋果也跌2.09% 。
業(yè)績都增長明顯 ， 為何三大巨頭的股價走勢走向分化？在股市的興奮情緒中 ， 市場也在關(guān)心 ， 這種勢頭是利好出盡 ， 還是會繼續(xù)一帆風(fēng)順地增長？
美股研究社從財報出發(fā) ， 一一拆解巨頭們的“生意經(jīng)” 。
微軟：季度營收創(chuàng)歷史新高 ， 云計算獲五季度來最快增速
本季度 ， 微軟實現(xiàn)營收462億美元 ， 超出分析師預(yù)期的442.6億美元 ， 而且也超過了上一個歷史最高季度營收紀(jì)錄的430.8億美元 ， 同比增長21% 。
CEO納德拉表示微軟的優(yōu)勢在于提供服務(wù)的完整性 ， 并不僅僅局限于某個應(yīng)用或者基礎(chǔ)設(shè)施 。 所以 ， 微軟的業(yè)績表現(xiàn)會持續(xù)向好 。 CFO胡德表示2022財年的重點是“讓增長持續(xù)下去” ， 不過 ， 毛利率方面可能不會有大的改變 。
巨頭財報引爆科技股，微軟蘋果谷歌下半年“漲勢”依舊可期？
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微軟的三大業(yè)務(wù)分類生產(chǎn)力與業(yè)務(wù)流程、智能云、個人計算分別實現(xiàn)營收147億美元、174億美元、141億美元 。 據(jù)美股研究社獲悉 ， 導(dǎo)致微軟盤后股價一度下跌的因素主要在于個人計算業(yè)務(wù) ， 它同比增速僅為9% ， 大幅低于上季度的19% 。
個人計算業(yè)務(wù)中重點的Windows授權(quán)許可收入同比下降3% ， Xbox游戲機(jī)的內(nèi)容與服務(wù)收入同比下降4%——這項業(yè)務(wù)已經(jīng)連續(xù)增長了五個季度 ， 去年同期受疫情影響還大漲65% ， Surface平板電腦收入也同比下降20% 。
另一個核心在于Azure云計算 ， 微軟披露 ， 服務(wù)器和云服務(wù)收入同比增長34% ， Azure正是主要推動力 ， 以51%的收入增長高于預(yù)期的45% ， 這也是五個季度以來的最快增速 。
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但是DailyFX分析師彼得·漢克斯在財報后的分析會上指出 ， 從長期來看 ， Azure的增速是持續(xù)放緩的 ， 比如本季度增速基本持平上季度的50% ， 而前幾個季度均略低于50% 。 雖然是五季度最快 ， 也僅相當(dāng)于市場眼中的反彈而已 ， 這可能讓市場信心產(chǎn)生動搖 。
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當(dāng)然 ， 微軟市值邁過兩萬億關(guān)口 ， 云計算業(yè)務(wù)毫無疑問是決定性因素之一 ， 它創(chuàng)造了更為廣闊的成長空間 。 CEO納德拉聲稱 ， 微軟將擁有“比任何其他供應(yīng)商都多的數(shù)據(jù)中心區(qū)域” 。
而微軟給下一季度的良好指引也最終讓盤后股價轉(zhuǎn)漲0.2% 。
微軟預(yù)期2022財年第一季度生產(chǎn)力與業(yè)務(wù)流程、智能云、個人計算三大部門將分別獲得營收145-147.5億美元、164-166.5億美元、124-128億美元 。

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