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在 “一條天皇” 時代 , 京都流行著許多關于住在小江山的妖怪的可怕故事 。 這個妖怪能變成各種形狀 。 有時他變成人形 , 偷偷地走進京都 , 把許多人家的可愛的兒女捉去 。 這些少年男女被他帶回他山里的堡壘中 。 說來可悲 , 妖怪和他的同伴們把他們戲弄一時以后 , 就吞吃他們 , 作為一大筵席 。 即使神圣的宮廷也不能幸免于難 。 有一天 , 大臣君高失去了他的美麗的女兒 。 她被妖王捉了去 。
當皇帝聽到了這個可悲的消息時 , 他召集他的臣子們開會 , 商量怎樣來殺死這個可怕的妖怪 。 臣子們告訴他說 , 賴光是一個勇猛的武士 , 皇帝可以把這個危險而重要的任務交給他 , 同時可以派幾個人和他一同去 。
于是賴光選了五個同伴 , 向他們傳達皇帝的旨意 , 說明他們將怎樣走這危險的路程 , 去殺死妖王 。 他說 , 如果他們想辦成這件事情 , 首先要行動詭秘;他們最好喬裝成山林中的和尚 , 而把盔甲和武器隱藏在不使人懷疑的行囊中 , 背在背上 。 在他們出發以前 , 他們中的兩人到八幡大神廟去向戰神祈禱 , 另外兩人到觀音堂去向觀音菩薩祈禱 , 再另外兩人到權現廟去祈禱 。
武士們為他們的任務作過祈禱之后 , 就走上旅途 。 經過一段時間的旅行 , 他們到達了丹波州;他們立刻看見小江山出現在面前 。 那妖怪顯然是選擇了最險峻的山作為他的住所 。 山的每一邊都有巨大的巖石和黑暗的森林阻擋他們的路;他們將會意外地碰到無底的深洞 。
正當這些勇敢的武士開始感覺到有點灰心的時候 , 忽然有三 個老人出現在他們面前 。 這三位老人原來不是別人 , 就是武士們 在出發以前向他們祈禱的那三位天神 。 老人們贈給賴光一甕魔 經酒 , 名叫 “真文奇特酒” , 這種酒人喝了能滋補 , 妖怪喝了卻要 中毒 。 他們叫賴光用計策使妖王喝一點這酒 , 他喝了這酒就會立
刻癱瘓 , 那時就很容易把他弄死 。 老人們贈了魔酒 , 并給了賴光寶貴的忠告后 , 一道神奇的光照著他們 , 他們不見了 , 回到云彩中去了 。
【小江山的妖怪】 賴光和他的武士們很受到鼓舞 , 就繼續登山 。 他們來到一條山溪邊 , 看見一個美麗的少女在溪水里洗一件沾血的衣服 。 她在悲苦地哭泣 , 用她的和服的長袖子來擦眼淚 。 賴光問她是誰 , 她說她是一個公主 , 被妖王捉來關在這里的 。 當她知道站在她面前的就是偉大的賴光 , 又知道賴光和他的武士們來這里是為了殺死這可惡的妖怪時 , 她歡喜得不得了 。 她帶他們到一個很大的鐵造成的宮前 , 告訴守衛的人說 , 這幾個人是山林間的貧苦的和尚 , 想在這里借宿一夜 。 衛兵相信了 , 就讓他們進去 。
