募資4.4億美元,動力電池企業欣旺達赴瑞士上市


募資4.4億美元,動力電池企業欣旺達赴瑞士上市

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(文/潘昱辰 編輯/周遠方)11月15日 , 欣旺達電子股份有限公司披露公告稱,于中歐時間11月14日發行全球存托憑證(GDR)在瑞士證券交易所上市 。本次發行的GDR共計2875.9萬份,對應的基礎證券為14379.5萬股公司A股股票,發行價格為15.3美元,募集資金約4.4億美元(約合人民幣31億元) 。本次發行上市后,欣旺達的共同實際控制人王明旺、王威所持股份由28.76%降至26.54% , 被動稀釋比例為2.22% 。
【募資4.4億美元,動力電池企業欣旺達赴瑞士上市】 今年4月,欣旺達首次對外披露通過發行GDR在瑞士上市的計劃 。今年6月與7月,欣旺達分別召開董事會和臨時股東大會 , 審議通過了與本次發行上市有關的議案 。9月 , 本次發行取得了中國證券監督管理委員會的批準;11月,本次發行取得了瑞士證券交易所監管局的附條件批準 , 同意欣旺達的GDR在滿足慣例性條件及相關規則生效后,在瑞士證券交易所上市 。

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欣旺達 圖片來源:視覺中國
全球金融數據提供商迪羅基(Dealogic)數據顯示,今年歐洲首次超過美國,成為中國企業上市融資最多的地區 。截至今年10月,已有7家中國企業在蘇黎世和倫敦的證券交易所上市,融資超過25億美元,且有更多公司正在赴歐上市 。相較之下 , 同時期中國公司在美股融資的規模降至僅3.03億美元,同比暴跌97.67% 。
此外,今年先后有31家A股上市公司籌劃GDR發行上市,其中有24家公司選在瑞交所上市,占比達77%,欣旺達即是其中之一 。
此前于11月14日 , 欣旺達還披露公告稱,子公司欣旺達汽車電池與棗莊高新財金等5家政府平臺企業成立的棗莊欣旺達創業投資合伙企業(有限合伙),計劃分三期投資山東欣旺達,各期分別為10億元,在棗莊市年產30GWh動力電池、儲能電池及配套生產基地項目 。
合伙企業注冊資本為30億元,其中,欣旺達汽車電池作為有限合伙人擬通過貨幣形式認繳出資7.5億元,認繳比例為25%,且目前各方已簽署合伙協議 。增資完成后,欣旺達汽車電池直接持有山東欣旺達66.6667%股權,合伙企業持股比例為33.3333% 。

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位于南京的欣旺達電池車間 圖片來源:視覺中國
欣旺達由王明旺、王威兄弟創立于1997年,是國內頭部電池供應商之一 。最初欣旺達主要為消費電子產品,如手機、MP3等電池的供應商,其中手機電池業務全球占有率達30% 。直至2014年 , 欣旺達才成立電動汽車電池公司,并收購東莞鋰威51%股權,進軍電芯業務 。2018年,欣旺達正式投產動力電芯,并為東風柳汽、吉利、云度等品牌新能源汽車供貨 。截至2021年底,欣旺達動力電芯產能已超過10GWh 。
2003年,欣旺達進入寧德時代前身ATL的供應鏈 。2007年,由ATL提供電芯 , 欣旺達生產的鋰電池模組開始進入蘋果供應鏈,為iPhone 3、iPod等產品供貨,份額一度達到20% 。
今年2月,欣旺達披露公告稱獲得19家投資者共24.3億元投資,包括上汽、東風、廣汽、蔚來、理想、小鵬等車企,本輪投資額達到11.65億元,接近總投資額的一半 。以上車企此前供應商多為寧德時代,此番集中投資欣旺達,被外界視為車企供應端“去寧德化”的象征之一 。

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