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機器人|十年，AMD“三劍合一”再出擊( 二 )

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目前 ， 在CPU市場中 ， AMD市場份額增長相當可觀 。 據Mercury Research數據顯示 ， 在2021年第四季度 ， AMD在x86處理器市場中的占有率達到創紀錄的25.6% ， 超過了15年前在2006 年第四季度創下的25.3%的紀錄 。

來源：Mercury Research
而在Sony PlayStation 5和 Microsoft Xbox Series X/S上大顯身手的AMD ， 借助2021年游戲機出貨量的大幅增長的推動下 ， 營收大增 。
AMD在21年Q4的業績幾乎獲得華爾街的一致青睞 ， 第四季度和全年營收分別為48.3億美元和164億美元 ， 同比增速分別達到49%和68% ， 再次好于預期 。
而英特爾的營收規模和利潤雖然仍是鰲頭 ， 但在這半導體行業迅猛增長的一年 ， 其個位數的同比增長顯得過于羸弱 。
AMD受益于兩個核心業務的加速 。 計算和圖形業務的收入同比增長32% ， 達到26億美元 ， 使營收和自由現金流創下新高；而企業收入包括EPYC處理器的銷售 ， 同比猛增75% ， 達到22億美元 ， 未來或可首次超過計算和圖形部門 。
由于市場對高性能計算領域的服務器處理器需求旺盛 ， EPYC處理器的銷售加速增長企業業務得到蓬勃發展 。 而AMD預計將在Q3季度推出第四代EPYC處理器 ， 更可能幫助其維持高采用率和增長勢頭 。
通過兩項核心業務廣泛的銷量優勢和終端市場的CPU和GPU定價優勢 ， AMD在2021財年創紀錄的32億美元的自由現金流 ， 同比增長高達314% 。
不過 ， 近幾個季度AMD不斷丟失陣地 。 據Passmark日前也發布的CPU市場份額報告顯示 ， AMD一度穩定在40%的市場份額有所降溫 ， 今年Q1季度已經跌到了34.3% 。

來源：Passmark
而日本調查公司BCN Ranking的數據顯示 ， 自2019年以來 ， AMD在日本DIY市場幾乎全程壓制對手 ， 但近半年以來卻被英特爾反殺 。
為什么會導致市場份額急轉直下？就時間節點來說 ， 英特爾的12代酷睿新品一定是一大因素 ， 另一方面 ， AMD也面臨著自身的挑戰 。
“紅藍廠”互搏 ， 頭腦和下盤都需穩
有限的產能在這兩年的全球半導體產業是橫亙不斷的中心話題 ， 盡管AMD目前已經躍居臺積電第二大客戶 ， 但產能問題不可忽視 。
AMD發布已久的銳龍5000系列 ， 其性能優勢在供貨不暢和價格走高的對比之下不足以使其快速占領市場 ， 加之長期缺乏中端和入門級桌面型號的布局也使其無法擴充市場 。
而面對產能緊張 ， AMD只能優先保證筆記本及服務器平臺供應 ， 犧牲桌面平臺的供應 。 據PassMark跟蹤的桌面市場中 ， AMD甚至在2021年Q3達到了51% ， 在酷睿誕生之后首度反超英特爾 ， 但目前第一季度又跌回40%左右 ， 是損失最為慘重的部分 。

來源：Passmark
尤其是英特爾的12代酷睿發布 ， 其性能大幅提升與銳龍5000系列正面抗衡 ， 而產品高中低端全覆蓋更使其性價比不俗 。
這些堆積起來的問題導致AMD市占率的下滑 ， 并不能讓人意外 。 作為需要代工服務的設計生產商 ， 英特爾的產業鏈渠道有著AMD無法擁有的制造成本優勢 。
英特爾似乎也正朝著擴大這方面的優勢而有所行動 ， 于2021年3月成立了英特爾代工服務(IFS) ， 此后不斷尋求提升在美國和歐洲的代工能力 。
而2月15日宣布以54億美元收購Tower ， 其目的也在于加快了成為全球主要代工服務和產能供應商的步伐 ， 作為其IDM 2.0戰略的關鍵部分 。
當然 ， AMD首席執行官蘇姿豐博士也表示 ， 他們在過去4個季度一直在研究供應鏈 ， 以保障和滿足客戶的需求 。 而大手筆的AMD直接拿下了賽靈思 ， 將在FPGA領域與英特爾正面對抗 。
根據Cntronics統計的數據 ， 自2019年以來 ， 賽靈思就占據全球FPGA市場超40%以上的市場份額 ， 幾乎相當于身后的英特爾、Microchip之和 。

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