北魏四周環伺強敵：北有賀蘭部、南有獨孤部、東有庫莫奚部、西邊在河套一帶有匈奴鐵弗部、陰山以北為柔然和高車部、太行山以東為慕容垂的后燕、太行山以西為慕容永的西燕 。拓跋珪知道北魏處境不利，為鞏固政權，勵精圖治，發展經濟 。經濟方面上發展畜牧業、重視農業 ， 實行“計口授田”、“勸課農桑”；外交上利用后燕與西燕的矛盾 。緩和自己的處境 。拓跋珪知道，靠外交手段不能持久解決問題 。必須增強實力，才能免受外部侵略 。就在拓跋珪小心翼翼治理北魏之際，他的叔父拓跋窟咄為了爭位與劉顯勾結 ， 企圖取代拓跋珪，于桓等人意圖殺害拓跋珪以響應窟咄，莫題等人亦與窟咄有聯絡 。拓跋珪殺死于桓等五人，赦免莫題等七姓 。拓跋珪恐怕北魏各部因內亂 ， 被迫遷往賀蘭部附近，依靠陰山作屏障防守侵略 。此后又派人向后燕慕容垂求援 。
登國元年（386年）十月，拓跋咄窟聯合劉顯、賀蘭染干等人 ， 率叛軍逼近 。拓跋珪見外援后燕慕容垂之子慕容麟未到 。為穩定人心 。拓跋珪領兵主動會合后燕援軍，繞開賀蘭染干，在高柳大敗拓跋窟咄 。窟咄帶領殘兵西逃，依附鐵弗部，被鐵弗部首領劉衛辰所殺 。拓跋珪接收其部眾 。十二月，后燕加拓跋珪西單于之號 ， 封上谷王，但拓跋珪不受 。
高柳之戰后，拓跋珪地位相對鞏固 。為進一步顯示實力，登國二年（387年），拓跋珪乘勝打敗了盤踞在馬邑（今山西朔州）的劉顯 。劉顯向南投奔了西燕的慕容永 。登國三年（388年）六月，拓跋珪大破庫草奚等部 。次年正月，拓跋珪大破高車等部 ， 登國五年（390年）又西征高車（今內蒙古二連浩特西南）袁紇部，并在鹿渾海大敗對方，俘獲人口及牲畜共計二十多萬 。拓跋珪聯合慕容麟所率的后燕軍進攻賀蘭部、紇突鄰部、紇奚部三部，后者向北魏請降 。同年七月，賀蘭部遭鐵弗匈奴部劉衛辰攻擊，賀訥（拓跋珪的舅舅）部向北魏稱臣求援 ， 拓跋珪領兵擊退劉衛辰兒子直力鞮之軍，并將賀訥部等人遷至東界 。
登國六年（391年），賀蘭部內亂，賀染干和賀訥互相攻擊 。后燕亦想控御住拓跋氏；雙方關系變得很微妙了 。慕容麟發現拓跋珪有鴻鵠之志，回軍后燕后 ， 向慕容垂說：“臣觀拓跋珪舉動，終為國患，不若攝之還朝，使其弟監國事” 。慕容垂沒有答應 。拓跋珪遣其弟拓跋觚向后燕進貢 。慕容垂年老體衰，他的慕容寶掌權，扣留拓跋觚，要求用好馬來贖 。拓跋珪沒有同意，隨與后燕絕 。
柔然是內蒙古東胡苗裔 ， 鮮卑人一個較大的部落 ， 以前是代國的附屬 。前秦滅代，柔然依附了鐵弗匈奴劉衛辰部，拓跋珪進擊高車時，唯獨柔然不肯降魏 。登國六年（391年）十月，拓跋珪率眾進攻柔然 。柔然退避，北魏軍追擊，糧食用盡后 ， 就殺馬代替，終于在南床山（今蒙古國南戈壁省南部）追上了，俘獲其一半部眾 。接著拓跋珪繼續派兵追擊其余部，逼令其首領缊紇提投降 。把柔然部落的居民部眾全部遷移到云中郡（今內蒙古托克托東北） 。
就在消滅柔然部落的尾聲 ， 拓跋珪世仇鐵弗部劉衛辰派遣他的兒子劉直力統兵8、9萬人進攻北魏南部 。拓跋珪親自帶兵5、6千人迎戰 。在鐵岐山（今內蒙古固陽縣西北）以南將劉直力打得大敗，劉直力匹馬逃走 。北魏部隊乘勝追擊，從五原金津（今內蒙古包頭市西南古黃河渡口）向南渡過黃河，直攻劉衛辰都代來城（又稱悅跋城 。今內蒙古準格爾旗附近） 。鐵弗部落驚駭異常，劉衛辰父子倉惶逃走 。將軍伊謂在木根山生擒劉直力，劉衛辰則被自己的部下殺死 。
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