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午評：深成指漲1.56% 大消費板塊掀漲停潮

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午評：深成指漲1.56% 大消費板塊掀漲停潮

文章插圖
早盤三大指數高位震蕩，滬指一度逼近3200點關口，深成指、創業板指盤中均漲超2% 。大消費板塊掀漲停潮 ， 乳業、食品加工、啤酒、白酒等全線拉升，熊貓乳品、口子窖等十余股集體封板 。此外信創、教育、半導體等紛紛拉升 ， 風電、光伏等賽道也走勢活躍 。醫藥醫療板塊則陷入調整，新冠檢測、中藥方向領跌，眾生藥業跌停 。整體看，個股漲多跌少，兩市超3500股飄紅 。
午間收盤，滬指漲0.65%，深成指漲1.56%，創業板漲1.75% 。滬深兩市上午半天成交7066億元 。
盤面上，食品加工、白酒、教育等板塊漲幅居前，中藥、新冠檢測、酒店餐飲等板塊跌幅居前 。

市場消息：
1、多地持續優化新冠肺炎疫情防控舉措
北京：無社會面活動人員如無外出需求，可不參加社區核酸篩查；深圳：五個方面優化疫情防控措施，包括科學精準劃定高風險區等；廣州：一般不按行政區域開展全員核酸檢測 。石家莊：實施分區分級差異化防控 ， 有序恢復生產生活秩序；重慶：實行差別化防控措施，逐步實行常態化防控 。
2、人民幣匯率急拉近1000點
11月30日晚間，人民幣匯率延續升值反彈的趨勢 。離岸人民幣兌美元匯率盤中漲破7.08關口，日內漲幅超900點；在岸人民幣兌美元報7.0725，日內漲超800點 。
3、美聯儲主席鮑威爾：現在放慢加息步伐是平衡風險的好方法
美聯儲主席鮑威爾表示，現在放慢加息步伐是平衡風險的好方法，現在必須對（通脹）預測持懷疑態度，做好風險管理 。
4、車購稅減征、新能源補貼政策將延續？業內人士：沒有消息
11月30日一則“燃油車購置稅減征政策2023年或將延期，新能源汽車補貼延續原來50%”傳聞的突然出現 ， 令汽車賽道熱度重回 。但晚間據財聯社報道，包括行業協會、多家主流主機廠高層均表示“不知情”、“沒有消息” 。
機構觀點：
【午評：深成指漲1.56% 大消費板塊掀漲停潮】1、中金2023年展望：消費升級、國貨崛起、科技創新三大方向依然明確
中金公司發布2023年行業展望稱：消費升級、國貨崛起、科技創新三大方向依然明確 。面臨未來疫情等因素帶來的不確定性，我們認為可重點關注符合消費升級、國潮崛起和科技創新這三大方向的運動鞋服賽道；在消費升級浪潮下，不斷涌現新興國產品牌的戶外用品賽道 ， 以及持續保持健康增長的珠寶首飾賽道 。
2、銀河證券：運營商業績邊際改善，成長性凸顯
銀河證券表示，運營商作為通信板塊龍頭，隨著業績的持續向好，估值體系有望重構，未來成長空間廣闊 。業務布局方面，隨著我國5G基建的逐步推進，三大運營商的業務布局逐步從此前的5G建設轉向5G應用發展及云計算方面 ， 市場空間增大；同時與互聯網公司的合作共贏也帶來了業績高速增長預期 。整體來看，2022年前三季度運營商板塊在營收增長10.3%的基礎上，實現毛利率27.9%，實現凈利率10.3%，運營商板塊業績整體邊際改善 ， 成長性凸顯 。
3、華泰證券：建筑建材行業估值有望持續修復
華泰證券指出 ， 基本面方面，建筑建材的景氣周期與地產周期基本趨同 ， 但不同細分板塊處于施工不同環節，因此復蘇節奏有所不同 。其中：1）五金行業對房貸利率高度敏感；2）涂料、管材受地產銷售影響大；3）防水與地產新開工高度相關；4）瓷磚、板材則與地產竣工更相關 。估值方面 ， 前期建筑建材板塊超跌疊加業績真空期，行業估值有望持續修復 。

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