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空調|家電行業或達價值底，龍頭海爾的“本手、妙手”是什么？( 二 )

空調格力電器


天風證券表示：“家電智能化及全屋智能家居是未來家電行業由量增轉為質增階段的重要趨勢 ， 我們長期看好智能家電的發展 。 ”
那么全球化和智能家居這兩大方向 ， 公司目前有了哪些成果？
在全球化上 ， 截至2021年 ， 公司海外業務收入、盈利能力再創新高：2021年實現收入1137.25億元 ， 較2020年增長13.0%；經營利潤59.26億元 ， 較2020年增長48.1%；經營利潤率達到5.2% ， 較2020年提升1.2個百分點 。
2022年一季度 ， 盡管外部環境有一系列的考驗 ， 但公司核心家電份額仍然表現良好 。 包括Monogram、Café和GE Profile在內的高端品牌增幅超30% ， 公司不斷豐富高端產品和品牌布局 。
值得一提的是 ， 公司對產品品質始終保持高質量的要求 ， 公司始終把服務好客戶放在第一位 。 據今年一季報 ， “針對當地冰箱產品制冰功能有異味、用戶體驗差等痛點 ， 青島總部與歐洲研發中心協同上市Cube90冰箱新品系列 ， 通過獨立送冷風系統和專用過濾器凈化制冰水方案解決用戶痛點 。 ”
智能家居方面 ， 2021年底公司公布了設立小家電事業部的投資計劃 ， 加大對新興家電品類的投資 ， 比如清潔類家電、廚房小家電、個人護理家電等 。
公司認為 ， 小家電行業面臨著技術升級、智慧互聯、創新體驗三大有利增長驅動力 ， 在行業前景上 ， 公司有充分的信心 。
“我認為在豐富的小家電市場 ， 通過對高增長潛力品類的聚焦投入 ， 海爾智家可以成為其中一個重要的玩家 ， 有機會在未來三年為公司貢獻10%的收入規模 ， 并且可以成為海爾智慧全屋場景的重要環節 。 ”公司在2021年致股東信中 ， 如上表示 。
目前公司以家電產品為基礎 ， 利用海爾智家APP、三翼鳥APP及線下體驗中心提供增值服務 ， 共同形成智慧家庭解決方案 ， 滿足用戶不同生活場景的需求 。 按照不同的用戶生活場景 ， 中國智能家庭業務由：家庭美食保鮮烹飪解決方案（食聯網）、家庭衣物洗護方案（衣聯網）、空氣解決方案（空氣網）及家庭用水解決方案（水聯網）構成 。
核心邏輯：高端化+智慧化
從戰略上 ， 往智能家居方向側重 ， 那么從公司核心競爭力上 ， 公司是以品牌高端化為基礎 ， 再搭配智能家居網絡而構成核心的 。
1、品牌高端化：
公司已通過自主發展和并購形成了七大品牌集群 。
在國內 ， 卡薩帝品牌是海爾主打的高端品牌 ， 該品牌收入持續高速增長 ， 是其核心競爭力之一 。 2014年至2021年 ， 卡薩帝銷售收入從17億元增長至129億元 ， 年復合增長率為33.58% 。
根據中怡康資料 ， 2021年卡薩帝品牌已在中國高端大家電市場中占據絕對領先地位 ， 在高端市場冰箱、洗衣機、空調等品類的零售額份額排名第一 。 其中 ， 就線下零售額而言 ， 卡薩帝品牌洗衣機及冰箱在中國萬元以上市場的份額達到73.9%、36.2% ， 空調在中國一萬五千元以上市場的份額達到30.3% 。 卡薩帝冰箱、空調、洗衣機等產品的市場均價大約為行業均價的兩倍到三倍 。
根據今年一季報：卡薩帝仍然持續保持快速增長 ， 2022Q1收入同比增長32.3% 。
在國外 ， 2021年公司海外業務收入、盈利能力再創新高 ， 也是由于高端產品陣容持續迭代 ， 提升用戶體驗 。 北美市場 ， 公司擁有Monogram/Café/GE Profile等高端品牌 ， 2021年 ， 三大高端品牌在美國市場收入同比增長超40% 。
2021年 ， 海爾北美市場高端銷售占比較2020年提升2.6個百分點、歐洲市場高端銷售占比較2020年提升5個百分點 。
2、三翼鳥布局智能家居：
三翼鳥通過智慧家電與智能家裝相融合的智慧家庭解決方案來提升單用戶價值 。 三翼鳥APP可以實現交易、在線查看家裝全流程的進展等功能 。 針對用戶對家裝標準化的關注 ， 建立整套三翼鳥交付標準 ， 打造區別于傳統家裝的高品質交付 。

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