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工業機器人|掀起漲停潮！國產機器人概念大爆發，三大突圍方向需要看清

工業機器人光伏產業漲停

工業機器人|掀起漲停潮！國產機器人概念大爆發，三大突圍方向需要看清

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作者：泰羅 ， 編輯：小市妹
6月21日 ， 機器人板塊集體爆發 ， 其中巨輪智能、新時達、亞威股份、信捷電氣、克來機電、科遠智慧、中大力德、愛仕達紛紛漲停 ， 機器人、藍英裝備、科大智能、拓斯達等漲幅居前 。

據悉 ， 馬斯克在最新的推特表示：“AI變得越來越好 。 ”結合9月30日的特斯拉人工智能活動 ， 資金可能預期屆時馬斯克的機器人技術會有新的突破 。
機器人滲透率 ， 是衡量一個國家工業智能化水平的重要標準 ， 但由于起步晚等因素 ， 我國機器人市場 ， 尤其是工業機器人發展水平還落后于主要發達國家 ， 為此國家高度重視 ， 致力于突破技術瓶頸 。 目前階段下 ， 我國機器人市場有哪些突圍機會？
十四五規劃提出機器人發展的兩項目標：到2025年 ， 我國成為全球機器人技術創新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地；到2035年 ， 我國機器人產業綜合實力達到國際領先水平 。
【工業機器人|掀起漲停潮！國產機器人概念大爆發，三大突圍方向需要看清】首先是核心技術的攻關 。
在卡脖子的三大核心零部件方面 ， 除控制器之外 ， 伺服系統與減速器領域均出現了國產廠商迎頭趕上的苗頭 。
其中伺服系統領域上 ， 國產廠商埃斯頓伺服驅動器產品與安川電機“Σ系列”產品均具備免調諧功能、最高轉速基本相同 ， 公司也是國內少數具備機器人全產業鏈的企業之一 。
雷賽智能的部分伺服技術已達到世界級水平 ， 并與比亞迪、大族激光、立訊精密等企業建立長期合作關系 。 2020年 ， 公司利用光伏、鋰電、物流、防疫相關等行業需求高增 ， 伺服系統類業務大增22.6% ， 錄得1.66億元收入 ， 為公司第二大業務 。
匯川技術伺服系統在中國市場份額處于前五名 ， 位居內資品牌第一名 。 2021年上半年 ， 公司憑借供應鏈保供、芯片庫存策略、抓住外資缺芯機會 ， 大幅搶占市場份額 ， 通用伺服業務收入大增133%市占率也由去年同期的10% ， 提升至15.4% ， 繼續領跑國產伺服市場 。
減速器領域 ， 綠的諧波在諧波減速器領域優勢明顯 ， 公司諧在國產機器人品牌中的份額約為60% ， 為埃斯頓、埃夫特、GSK、新松等企業提供服務 。
除此之外 ， 公司業務聚焦 ， 諧波減速器及金屬部件業務收入占比約95% ， 受疫情催化“機器換人”的需求 ， 公司去年前三季度營收增速超過115% ， 有券商預計國內僅數控機床領域 ， 2021-2025年諧波減速器的市場規模年復合增速就達45% ， 天花板較高 。
其次 ， 高增長的細分領域 ， 主要包括兩部分：
第一 ， 一些技術壁壘相對較低的機器人本機 ， 如AGV機器人 ， 由于AGV機器人核心技術門檻不高 ， 國內外技術水品無明顯差距 ， 因此國產AGV機器人成為國內市場主流 。
但該細分市場增速迅速 ， 數據顯示 ， 2015年-2019年4年該市場年均復合增速達57.7% ， 未來隨著電商滲透率提升及智慧物流的發展 ， 該類機器人有望繼續保持高增速 。
第二 ， 一些增速較快的長尾市場 。 工業機器人歷來的重點市場是汽車與3C電子領域 ， 但近年來 ， 這兩塊市場逐漸飽和 ， 增速放緩嚴重 。 而包括食品飲料、光伏和鋰電等細分市場迎來高增長 。
2019年 ， 我國工業機器人下游行業應用中 ， 食品飲料、光伏和鋰電的占比分別同比增長127%、55%和24% ， 目前我國光伏發電累計裝機規模仍然連續6年位居全球首位 ， 新能源車滲透率為7%左右 ， 距離2025年20%的目標尚遠 。

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