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VR|押寶VR/AR，歌爾能“翻身”成功嗎？

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VR|押寶VR/AR，歌爾能“翻身”成功嗎？

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（VRPinea 4月1日訊）根據IDC最新發布的《全球AR/VR頭顯季度報告》 ， 2021年全球AR/VR頭顯市場同比增長92.1% ， 出貨量達到1123萬臺 。 這是自2016年VR眼鏡盒子占據市場主導地位以來 ， 從未出現過的高銷量 ， 2021年自然也被很多人看作是“VR大年” 。 不只是VR/AR廠商迎來利好 ， 一些代工廠也隨著VR/AR市場紅利期的到來而處在增長快車道上 。

IDC
這就不得不提到前幾天剛公布了2021年年報的歌爾 ， 雖然歌爾股價的表現不如人意 ， 但是小P注意到其在智能硬件產品上的營收還是非常可觀的 。 歌爾的智能硬件業務全年營收為328.09億元 ， 占總營收的比重為41.94％ ， 較2020年同期增長了85.87％ 。 從經營結構來看 ， 智能硬件業務甚至已經超過了智能聲學整機業務 ， 同時成為了歌爾最大的收入來源 。

歌爾2021年年度報告
而在研發投入方面 ， 分到了VR市場大蛋糕的歌爾也在年報中明確表示 ， 其正在研發VR折疊光路、AR光波導等光學器件及模組 ， 以及智能無線輕量化AR眼鏡 。 作為Oculus、Pico、索尼等VR品牌的代工廠 ， 目前歌爾在VR供應鏈領域占據著絕對的市場優勢 。 那么 ， 放眼未來 ， 歌爾的VR/AR業績能否始終保持高增長呢？
Quest造就VR供應鏈廠商的成功
歌爾作為VR/AR上游核心零部件的代工廠商 ， 布局VR/AR業務的焦點在于硬件的研發和組裝上 。 而評判硬件市場好壞的標準 ， 其實在于產品的出貨量 。 在本文的開頭 ， 小P引入了面向全球范圍的AR/VR頭顯出貨量數據 ， 全年1123萬臺的數量看著十分龐大 ， 但如若將統計范圍收縮至國內 ， 數字還會同等耀眼嗎？
【VR|押寶VR/AR，歌爾能“翻身”成功嗎？】
IDC
按照IDC的這份報告推算可知 ， 國內VR頭部品牌Pico全球占比4.5%的份額大約是50萬臺 。 另據業內某知情人士透露 ， Pico VR 2021年銷量為15萬臺 ， 但該消息暫未得到官方確認 。 不論是50萬臺還是15萬臺 ， 與Meta quest2 870萬臺的年出貨量 ， 都相距甚遠 。

Meta Quest2
而購買Meta Quest2的用戶群體中 ， 至少有6成來自國外 ， 因為國外VR全生態是領先于國內的 ， 且國外VR市場已日趨飽和 。 因此 ， 以歌爾為首的VR供應鏈廠商 ， 要想VR硬件業務的增速保持穩定 ， 還得依靠國內市場 。 但小P覺得國內VR市場遠沒有達到國外的規模 ， 還處在發展周期的早期階段 ， 基于此 ， 歌爾的VR業務仍具有較大的不確定性 。

歌爾
軟硬件限制VR的迭代速度
2020年9月 ， Oculus Quest2橫空出世 ， 被Meta收入旗下后 ， 更是一舉成為VR行業的風向標 。 雖然已經過去了一年半多的時間 ， 但目前VR消費級市場中 ， 300美元左右的Meta Quest2仍占7成多的份額 ， 然而其出貨量增速已經逐步減緩 。

Project Cambria
與此同時 ， 有關Meta的高端VR頭顯Project Cambria的更多詳細信息也在近日傳出 。 油管博主Brad Lynch在一段代碼中發現 ， Meta Project Cambria存在兩個原型版本 ， 代號分別為Seacliff和Seabright ， 且兩款頭顯分別配備mini LED、Micro-OLED兩種不同的屏幕 。

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