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“牛市旗手”大漲，主力超40億搶籌券商，個人養(yǎng)老金政策助推行情反轉(zhuǎn)？

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“牛市旗手”大漲，主力超40億搶籌券商，個人養(yǎng)老金政策助推行情反轉(zhuǎn)？

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“牛市旗手”大漲，主力超40億搶籌券商，個人養(yǎng)老金政策助推行情反轉(zhuǎn)？

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本文來源：時代周報 作者：金子莘
11月15日，券商板塊久違地全線大漲 ， 板塊全部個股均上漲 。

其中，湘財股份（600095.SH）拉升漲停 ， 隨后 ， 財達(dá)證券（600906.SH）封住漲停；尾盤光大證券（601788.SH）漲停，國聯(lián)證券（601456.SH）、哈投股份（600864.SH）跟漲，分別漲7.75%及6.05% 。

全市場規(guī)模最大的證券ETF“國泰中證全指證券公司ETF”（512880.SH，下稱“證券ETF”）漲3.65%，成交額突破20億元，達(dá)21.18億元，盤中溢價交易，溢價率達(dá)0.11% 。
據(jù)香港萬得通訊社數(shù)據(jù)，11月15日，券商板塊獲主力資金凈買入超40億元，為8月以來最高 。個股方面，東方財富（300059.SZ）以10.92億元凈買入額居榜首 ， 光大證券凈買入7.99億元，廣發(fā)證券（000776.SZ）凈買入3.25億元 ， 財達(dá)證券、國聯(lián)證券等多只券商板塊標(biāo)的均獲主力資金凈買入 。

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圖源：圖蟲創(chuàng)意

整體來看，券商板塊今年年內(nèi)表現(xiàn)不佳，年內(nèi)漲幅為正的僅光大證券和華林證券（002945.SZ）兩只個股 。板塊下跌，證券ETF表現(xiàn)也弱于大市 。wind數(shù)據(jù)顯示 ， 以上述提及的證券ETF為例，其近一年跌幅已高達(dá)23%，回報率欠佳 。更值得關(guān)注的是，該ETF自2016年7月成立以來收益為-12.44%，年化收益為-2.08% 。
股價表現(xiàn)不佳與年內(nèi)證券市場震蕩走勢關(guān)系密切 。今年券商三季報顯示，整個板塊業(yè)績表現(xiàn)疲軟，多家頭部公司業(yè)績表現(xiàn)下滑嚴(yán)重 。
其中，“券業(yè)一哥”中信證券（600030.SH）第三季度歸母凈利潤53.7億元 ， 同比微降1.39% 。其余部分頭部券商的業(yè)績表現(xiàn)更是不盡人意，中金公司（601995.SH）第三季度歸母凈利潤為21.71億元，同比下降11.29%，也有部分頭部券商業(yè)績斷崖式下跌 ， 廣發(fā)證券（000776.SZ）第三季度歸母凈利潤為10.36億元，同比下降幅高達(dá)62.35% 。
【“牛市旗手”大漲，主力超40億搶籌券商，個人養(yǎng)老金政策助推行情反轉(zhuǎn)？】國泰君安非銀首席分析師劉欣琦認(rèn)為，受市場波動及上一年度高基期影響，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和自營業(yè)務(wù)或是三季度券商業(yè)績下滑的主要拖累 。據(jù)劉欣琦測算，2022年前三季度，41家上市券商調(diào)整后的板塊營收同比下降約28.83%，歸母凈利潤同比下降約37.03% 。
隨著近期個人養(yǎng)老金等多政策逐步出臺，將為資本市場帶來長期增量資金 。“政策頻出估值低位，券商配置價值凸顯 。”西部證券在其策略專題報告中表示，從個人養(yǎng)老金制度落地，A股推行全面注冊制、科創(chuàng)板做市制度啟動、轉(zhuǎn)融資費率下調(diào)、以及券商板塊相較于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)倉位低配等多方面，看好券商或?qū)⒂瓉砩闲袡C(jī)會 。
“與成熟資本市場相較，美國個人養(yǎng)老金（Inpidual Retirement Account）體系中，個人養(yǎng)老金投資占美國養(yǎng)老金計劃的比重超三分之一，且主要投資于共同基金，投資占比達(dá)45%，成為美國股市穩(wěn)定的長期增量資金來源 。”西部證券在報告中對2022年11月正式落地的個人養(yǎng)老金制度如是評述 。
除新政策密集落地對券商業(yè)績或有提振之外，業(yè)績下滑的券商也有部分業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長態(tài)勢 。11月10日，基金業(yè)協(xié)會披露了2022年三季度公募基金保有規(guī)模百強(qiáng)名單，券商渠道市占率再次提升，盡管數(shù)據(jù)環(huán)比下滑 ， 但同銀行、第三方機(jī)構(gòu)等相較，縮水幅度有限 ， 發(fā)展勢頭可喜 。

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