1、第三十六回 ：心猿正處諸緣伏，劈破傍門見月明 。來到一座破寺，師徒四人在庭院賞月 。唐僧思鄉，悟空以月為喻，為其點明見佛空易，返故田亦易之理，唐僧解悟，滿心歡喜 。八戒、沙僧觀月，于佛理亦各有所得 。
2、第三十七回 ：鬼王夜謁唐三藏 ，悟空神化引嬰兒 。唐僧夢前來，自稱是此地烏雞國國王，三年前被一道士推入御花園井中害死，道士變為國王篡位 。又交給唐僧一玉王圭 。作為告知親生太子的表記 。唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有一玉王+圭 。悟空變為白兔，將出城打獵的太引入寺中 。又變成一矮人為太子言明其父王事，并請他回去向母驗證 。
【西游記36到40回概括 西游記36到40回概括內容】3、第三十八回：嬰兒問母知邪正，金木參玄見假真 。母后和太子經過對證，確認現今君王為妖所變 。悟空八是御花園，在芭蕉樹下到已被掩埋的井 。八戒下井 ， 得國王尸身，背回寺中 。并挑唆師父念緊箍咒逼悟空將死者醫活 。
4、第三十九回：一粒金丹天上得 ， 三年故主世間生 。悟空向太上老君索得一粒還魂丹，救活國王，假國王大恐 ， 變為唐僧，但因不會念緊箍咒而被識破 。文殊菩薩對悟空說，國王曾將自己在御水河中浸了三日 ， 故派遣坐下的青毛獅子（和獅駝嶺的不是同一只）來浸國王三年（正果之身去和一個凡人計較，讓我們后生晚輩不得不頂禮膜拜），以報前恨，三天換三年 。
5、第四十回 : 嬰兒戲化禪心亂，猿馬刀圭木母空 。紅孩兒縱風將唐僧懾走 。悟空得知紅孩兒是自己五百年前結拜的兄長牛魔王之子，欲借此關系向他討還師父 。
