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入主路暢科技（002813）一年之際，市值近500億的工程機械巨頭中聯重科（000157）再出手，擬將旗下湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司（下稱“中聯高機”）分拆重組上市 。
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增發+募資
2月5日晚，中聯重科發布公告稱，擬分拆所屬子公司中聯高機重組上市的預案 。同晚，路暢科技披露，擬發行股份購買中聯高機并募資配套資金暨關聯交易預案 。
根據交易預案，路暢科技擬向中聯高機的29名股東發行股份購買其持有的中聯高機100%股權，并向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，進而實現中聯高機的重組上市 。此次交易完成后，中聯高機將成為路暢科技全資子公司，中聯重科仍為路暢科技的控股股東 。
截至公告披露日，標的公司中聯高機的審計和評估工作尚未完成，因此此次交易的具體價格及股份支付數量尚未確定 。
根據公告，此次募集配套資金以路暢科技發行股份購買資產為前提條件，但最終募集配套資金發行成功與否或是否足額募集 ， 不影響發行股份購買資產行為的實施 。募集配套資金金額不超過發行股份購買資產交易價格的100%，發行股份數量不超過發行股份購買資產完成后路暢科技總股本的30% 。
募集配套資金的用途包括，擬用于標的公司項目建設、補充路暢科技和標的公司流動資金或償還債務，以及支付本次交易相關交易稅費和中介機構費用等用途 。
預計構成重組上市
此次拋出分拆中聯高機重組上市方案，距離中聯重科入主路暢科技還不到一年 。
【借殼預案出爐！工程機械龍頭大動作，分拆高空作業平臺業務上市，去年賺了6億多！】2022年2月7日，路暢科技原實際控制人郭秀梅及其配偶朱書成，與中聯重科簽署了《股份轉讓協議》，郭秀梅將所持路暢科技3598.8萬股股份（占公司總股本的 29.99%）轉讓給中聯重科 。同時，郭秀梅簽署了《關于深圳市路暢科技股份有限公司之表決權放棄承諾》，自愿在股份轉讓完成后，放棄所持全部剩余股份4299.97萬股股份（占公司總股本的35.83%）的表決權 。
上述協議轉讓的股份過戶登記手續已于2022年2月23日辦理完成 。股份轉讓完成后，中聯重科成為公司控股股東，由于中聯重科無實際控制人，故路暢科技變更為無實際控制人狀態 。
此次路暢科技擬購中聯高機，雖說交易標的資產的交易價格尚未最終確定，但根據標的公司未經審計的財務數據初步判斷，預計標的公司相關財務數據占上市公司相應財務數據的比例超過100% ， 達到規定的重組上市標準 。因此，此次交易預計構成重組上市 。
根據未經審計的財務數據，中聯高機2020年至2022年的營業收入分別為10.5億元、29.47億元和45.5億元，凈利潤分別為2936.28萬元、2.32億元和6.4億元 。2020至2022年前三季 ， 路暢科技營業收入分別為4.93億元、4.1億元和2.38億元，凈利潤分別為7919萬元、524萬元和358萬元 。
“打造世界一流的產業集群”
企查查顯示，中聯高機成立于2012年3月，注冊資金8.14億元 ， 股東結構顯示，中聯重科持股61.43% ， 一致行動人北京中聯重科產業投資基金合伙企業（有限合伙）持股3.26% 。
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