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楊元慶|元宇宙熱是「包著糖衣的泡沫」？臺廠想搶VR代工大餅，專家：要靠這兩大巨頭

楊元慶|元宇宙熱是「包著糖衣的泡沫」？臺廠想搶VR代工大餅，專家：要靠這兩大巨頭
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楊元慶|元宇宙熱是「包著糖衣的泡沫」？臺廠想搶VR代工大餅，專家：要靠這兩大巨頭

元宇宙熱是「包著糖衣的泡沫」？臺廠想搶VR代工大餅 ， 專家：要靠這兩大巨頭
全球社交龍頭「臉書」宣布改名 ， 連帶讓中國VR代工大廠「歌爾聲學」股價大漲 ， 但反觀國內的電子5哥 ， 卻是一片慘綠 。
趕在10月最后1個周末前夕 ， 社交網站「臉書」（FB）的創辦人扎克伯格 ， 宣布公司成立17年來最重要的一個聲明：這家擁有28億名用戶的社交霸主 ， 將把公司改名為「Meta」 ， 全力往元宇宙（Metaverse）商機轉型 。
來源：Mark Zuckerberg
在這封由扎克伯格署名、名為「創辦人的信」里 ， 他透露Meta會是一個擁有FB、IG、WhatsApp等品牌的集團 ， 而這 ， 并非跨國網絡公司第一次這么做 。 6年前 ， 搜索引擎霸主谷歌 ， 也將公司名改為「字母」（Alphabet） ， 以控股公司的架構 ， 統管旗下Google、Calico、Nest等公司 。
元宇宙 ， 這個能讓人們以虛擬分身 ， 如電影《一級玩家》般 ， 在虛擬世界自由生活、消費、互動 ， 甚至辦公的新經濟 ， 就是扎克伯格推動改名的野望；其中 ， 強調沉浸式體驗的VR（虛擬現實）設備 ， 由于被認為是通往元宇宙的重要硬件 ， 引發中國最大VR代工廠「歌爾聲學」 ， 在他發布聲明當天 ， 股價應聲大漲逾5％ 。
然而 ， 鏡頭轉回國內 ， 以代工消費性電子產品見長的鴻海與電子5哥 ， 股價卻幾乎一片「綠油油」 。 背后的原因 ， 與一個窘境有著重大的關系 ， 那就是：目前在VR代工市場 ， 臺廠相對于陸廠 ， 堪稱「絕對落后」 。
量產難！陸廠不計成本接單
據研究機構IDC統計 ， 去年VR市場的前3大品牌 ， 分別是臉書旗下的Oculus及Sony、Pico等 ， 雖然當中有美國、也有日本公司 ， 但他們其實全部都交給中國代工廠制造 ， 尤其 ， 光是歌爾聲學一家廠商 ， 就掌控整個VR市場至少7成的代工訂單 。
究竟為什么 ， 過往在筆記本電腦、服務器、蘋果iPhone代工市場 ， 囊括全球超過8成訂單的國內代工業 ， 在VR這一役卻被陸廠「超車」 ， 甚至幾乎沒有存在感？
第一個原因 ， 就是「量」 ， 這也是代工廠商們在競逐訂單、投入資源時 ， 最為現實的考慮 。
不像每年需求量兩億臺的筆記本電腦、14億支的手機市場；過去3年 ， VR設備全球出貨量僅在5百萬臺上下 ， 盡管到了今年上半年 ， VR累計出貨量達到317萬臺 ， 全年更被IDC看好有望突破8百萬臺 ， 但這樣的量 ， 仍不到筆記本電腦或手機市場的4％ 。「在量這么少的情況下 ， 我們很難像陸廠那樣不計成本去接單 。 」一名電子5哥的高層分析 ， 當一個產品或一份訂單的量太少 ， 規模經濟就難以形成 ， 代工廠投入的研發、制造費用 ， 也很難平衡或回沖成本 ， 「這時候考慮虧損的風險 ， 我們就不會硬去接訂單 。 」
其次 ， 不只「量」 ， VR的「價」也不理想 。 以臉書旗下Oculus、今年上半年靠其搶下全球3分之2市場占有率的Quest 2為例 ， 售價僅臺幣8千元不到 ， 「現在Oculus都是賠錢在賣 ， 因為臉書不需要靠硬件賺錢 ， 而那些幫它代工的組裝廠 ， 不要說不賺錢了 ， 搞不好都是虧錢在接單！」一名宏達電的副總級人士分析 。
「當臉書把（VR）價格壓到299美元 ， 可以想象它的利潤一定被壓得很低 ， 這時候 ， 代工廠要硬做嗎？還是轉移資源到別的領域比較明智？」臺經院產業分析師邱昰芳指出 。
這也是為何廣達在拿下第一代Oculus的代工訂單后 ， 后來Oculus迭代的產品 ， 都被擁有補貼優勢的陸廠歌爾聲學、龍旗 ， 搶下代工權 。

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