3、日化行業規模分析預測
2017年我國日化市場規模同比增長9.6%至3615.7億元,規模位居第二,預計2019年有望突破4000億元;2012-2017年CAGR為7.7%,遠高于規模排名第一的美國(3.1%)和第三的日本(1.8%) 。
分品類看,目前護膚品是日化行業中最大的品類,2012年以來占比均在50%左右 , 2017年同比增長10.3%;隨著千禧一代對彩妝產品的需求增加,2017年同比增長21.3% , 成為日化行業中增速最快、最具活力的品類 。隨著國內消費者生活衛生習慣養成,護發品、沐浴用品和口腔護理等基礎日用產品普及率提升;男士護理和嬰童專用護理產品尚處于起步階段,高速發展 。
2012-2017年中國日化市場規模穩步上升
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2017年國內日化行業產品結構
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隨著消費人群對日化品需求更加旺盛 , 化妝品分享的現象愈加流行,更多化妝品購買平臺呈多樣化,我國日化行業在未來將保持穩步發展,而化妝品市場擴張更為迅速 。預測2018-2023年,我國日化行業銷售規模繼續擴大 , 銷售收入在2023年增至6609億元以上;其中化妝品銷售規模在2023年增至3133億元上下;而網購化妝品交易規模仍將占化妝品全市場份額的大頭 , 成為拉動整個日化行業的增長極 。
2018-2023年中國日化市場規模預測走勢圖(單位:億元)
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2018-2023年化妝品市場規模預測(單位:億元)
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2018-2023年化妝品網購市場規模預測(單位:億元)
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4、日化行業本土品牌市占率分析
目前國內獲化妝品生產許可證的企業約4474家,市場參與者眾多,行業較為分散 。2017年國內化妝品行業CR10為39.4%,而美國、日本和韓國2015-2017年的CR10基本在50%-70%之間,國內集中度仍有提升空間 。雖然國內化妝品市場仍以國際品牌占主導,但近年本土品牌加快追趕、鋒芒漸露 , TOP20中本土企業市占率合計由2012年的3.9%增至2017年的10.3% 。
2015-2017年中國中國日化行業CR10顯著低于美日韓
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20122017年日化TOP20中本土企業市占率穩步提升
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大眾市?。罕就療放埔源籩謔諧∥惱鉸醞瓜猿尚?,在漫長的行業整合進程中本土龍頭已獲得實質性成長 。2012-2017年間,本土品牌不斷擠壓國際品牌在國內化妝品大眾市場前20位的份額,從2012年的10.8%增長到2017年的20.9% 。相較于受品牌和技術影響較大的高端市場而言,本土品牌在平價的大眾市場更具有競爭力 。五年間,本土品牌上海上美、百雀羚和伽藍市場份額分別提升3.4、2.9和1.3個pct , 2017年達4.0%、3.5%和3.3% , 增長勢頭喜人 。
2012-2017年中國中本土品牌在大眾市場市占率穩步上升(前20)
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2012-2017國內化妝品大眾市場市占率整體前移
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高端市?。汗詬叨聳諧∮曬餛放浦韉?。2012-2017年,市占率前20中,國際品牌始終保持60%以上占比,但本土品牌在高端市場的市占率由3%提升至7.5% 。在穩抓核心大眾市場的基礎上,本土品牌已逐步向高端市場邁進,如上海家化旗下的高端時尚美妝品牌雙妹,佰草集推出的高端產品太極面霜 , 以及珀萊雅旗下優資萊品牌推出的高端價位“參茶塑顏抗皺系列”等 。
2012-2017年國際品牌占據高端市場大半江山(前20)
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