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臺積電|華為的“冷氣”，臺積電也感受到了：大客戶砍單，關閉EUV光刻機

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臺積電|華為的“冷氣”，臺積電也感受到了：大客戶砍單，關閉EUV光刻機

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臺積電最風光的日子已經過去了 ， 接下來即將迎來一個重大反轉：市場需求縮減 ， 大客戶紛紛砍單 ， 臺積電只能被迫關閉極紫外（EUV）光刻機阻止先進制程產能利用率下滑 。

過去兩年 ， 全球芯片市場需求大爆發 ， 汽車、手機、電腦、可穿戴設備等幾乎所有終端設備供不應求 。 臺積電憑借市場領先的先進制程工藝大肆建廠 ， 瘋狂購入EUV光刻機 ， 急速擴張產能 。
據統計 ， 荷蘭ASML公司在2020年至2021年間共量產了100臺左右的EUV光刻機 ， 其中供應給臺積電超過70臺 ， 占了巨大多數份額 。
然而市場千變萬化 ， 反轉說來就來 。 進入2022年 ， 全球市場環境突然惡劣 ， 通貨膨脹、能源危機等各種黑天鵝事件接踵而來 ， 全球市場持續萎靡 。 花旗集團不久前警告稱 ， 半導體行業正進入10年來最嚴重的低迷期 。

有媒體報道 ， 由于市場需求放緩 ， 臺積電決定暫時放緩高雄工廠的擴產進度 ， 預計2023年7nm產線的產能利用率將低于90% 。 為了阻止先進制程產能利用率快速下滑 ， 臺積電可能關閉EUV光刻機 ， 來減速產能 。
摩根大通近日已經證實該報道屬實 ， 并在最新的報告中指出 ， 臺積電面臨聯發科、AMD、高通、英偉達等四大先進制程客戶砍單 ， 計劃關閉4臺EUV光刻機 ， 屆時先進制程月產能將銳減1.5萬片 ， 明年獲利預計衰退8% ， 是三年來首度面臨獲利下滑 。
臺積電唯一值得慶幸的是 ， 最大的客戶蘋果公司并沒有選擇砍單 ， 但如果蘋果iPhone 15系列銷售不及預期 ， 蘋果公司也有可能向臺積電砍單 ， 畢竟類似的事件已經發生過不止一次 。

但即便如此 ， 聯發科、AMD、高通、英偉達也是臺積電除蘋果以外最大的客戶 ， 這些客戶砍單對臺積電的影響非常大 。 一臺EUV光刻機一天用電3萬度 ， 如果產能利用率持續下滑 ， 對臺積電來說成本會持續增加 。 如果再算上EUV光刻機的損耗、人力等因素 ， 其損失不可想象 。
為什么臺積電先進制程不吃香了？
其實并不是臺積電不吃香了 ， 臺積電在先進制程上仍然有技術優勢 ， 高通驍龍接下來要發布的新款芯片已經把大部分產能都轉移到了臺積電 ， 問題在于產業下游出現需求低迷的情況 。
這種低迷主要反映在3C電子消費市場 ， PC、手機等終端產品都出現明顯需求放緩 。
根據“2022年上半年手機市場實情公布”的數據顯示 ， 中國市場手機銷量約為1.34億臺 ， 同比下滑16.9% ， 這是2015年以來最差的數據 。 當然 ， 全球經濟形勢都不太樂觀 ， 其他地區的手機市場也都在下滑 。
比手機市場更嚴峻的是PC市場 ， 市場調研機構on Peddie Research最新數據顯示：受PC市場需求放緩和制造商采購意愿下滑的影響 ， 2022年2季度的GPU（含獨顯/集成部件）銷售額環比跌去了14.9% 。

受此影響 ， 英偉達銷售額出現25.7%的連續下滑 ， 官網公共顯示 ， 英偉達第二財季的營收預期只有67億美元 ， 遠低于今年五月給出的81億美元指引 。 英偉達創始人黃仁勛承認有大量顯卡庫存積壓在倉庫 ， 將對庫存顯卡清倉促銷 。 黃仁勛稱：“我們發現自己有多余的庫存 ， 我們的策略是以遠低于目前市場上的銷售水平來銷售 ， 以便給渠道一個糾正的機會 。 ”

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