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小米科技|新國標的新風口讓小米式“性價比”坐不住了，高端化蛋糕誰都想吃( 二 )

小米科技雅迪平衡車滑板車

技術壁壘不高本就助長了電動車的野蠻生長 ， 高速發展期時持有生產許可證的電動自行車生產企業多達2600多家 ， 不管是用品牌代言人打開知名度的頭部還是眾多不知名小企業 ， 均用“低價”內卷 ， 在中低端市場求存 。
存量競爭的瓶頸到來之時 ， 雅迪打出“更高端的電動車”的slogan率先逃出兩輪電動車市場的價格戰 。
那個時候剛成立不過三年的九號公司還叫九號機器人 ， 剛剛全資并購了平衡車鼻祖美國Segway(賽格威)公司 ， 尚沒有在兩輪電動車市場上大展拳腳 。
2019年 ， 電動車江湖大逃殺早已塵埃落定 ， 哪怕到了今天雅迪新推出的升級車型也不過剛剛突破7699元的標價 ， 九號聯手同樣叫囂“智能化”品牌小牛 ， 一舉將電動車的天花板拉向五位數 ， 初生牛犢的新勢力們重新定義了高端車 。

被逼成中低端線的傳統電動車企業長期以來在線下深耕 ， 而九號將自己定義為“互聯網品牌”對電動車固有零售模式發起挑戰 。
只不過再怎么新興再怎么互聯網 ， 線下駕乘體驗和維修服務是線上廣告彌補不了了 ， 不管兩輪還是四輪 ， 線上線下一體化的打通才符合車企發展的一般邏輯 。
而傳統品牌方陣中去年銷量突破1400萬輛的雅迪擁有超過21000家的銷售點 ， 最早切入智能化的小牛門店數量也已經超過了3000家 ， 九號僅1700家的兩輪電動車門店遠遠趕不上 。

廣告必須線下鋪滿但是門店可以稀稀寥寥 ， 那互聯網品牌到底成為了九號的特色還是其線下布局不利的托詞？
在選址布局上也明顯能看出其高端定位 。 九號門店大多聚焦一線城市核心地帶 ， 2022年計劃仍是繼續加密一線門店建設 ， 預計門店擴張至2800家 。
九號的高端化戰略到底能走多遠 。
02 摸著智能化過河
之所以大張旗鼓玩高端 ， 中低端市場飽和是一方面 ， 更重要的是九號打出了“真智能”的王牌 。
智能平衡車、智能電動滑板車的輝煌戰績戰績讓市場對九號的智能化基因深信不疑 。
從成立到打下電動平衡車價格降到了原先的十分之一 ， 九號只用短短兩年多的時間 。 收購Segway完成“蛇吞象”的壯舉后 ， 電動滑板車成為了其第二業務重心 。
與平衡車和滑板車相比 ， 電動車對的營收結構的拉動就不值一提了 。 根據九號2021年報數據 ， 2021年兩輪電動車銷量為42萬輛 ， 貢獻了12億元的營業收入 ， 營收占比為13.12% ， 而平衡車和滑板車業務占比近70% 。
7月29日 ， 九號發布了人事調整公告 ， 聘任劉淼為新任 CTO ， 全面負責研發相關管理工作 ， 不再由總裁陳中元兼任 。 伴隨著人事調整的還有股權激勵計劃 ， 重點覆蓋了新任CTO、CFO、事業部總經理及核心技術人員 。
結合營收結構不難看出人事調動和股權激勵寄托了九號在產品上獲得突破、擺脫當前多元化產業結構標簽下的單一營收依賴的希望 。

回歸到九號產品本身來說 ， 公司此前在智能平衡車、智能電動滑板車上積累的技術開發基礎以及在產品供應鏈方面的資源優勢和市場優勢中順利過渡到電動車的部分似乎有限 。
2021年 ， 公司研發投入金額增加至5.04 億元 ， 但也并非完全服務于智能電動車 ， 割草機器人等新品的研發以及全地形車、智能滑板車等產品的升級為其豐富的產品矩陣添磚加瓦 。
此前作為小米生態鏈的一員 ， 九號在起步階段享受了小米的知名度、成熟的平臺和渠道優勢 ， 但是小米渠道的過低的分銷毛利拖累了九號整體毛利率 。
近年來可以明顯察覺到九號“去小米化”的趨勢 ， 小米分銷渠道占比逐年下降 ， 2017年至2021年 ， 小米銷售收入占比從73.8%下降至32.3% 。 2022年第一季度 ， 小米分銷收入為2.9億元 ， 同比下降62% 。

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