1、第一回 宴桃園豪杰三結義 斬黃巾英雄首立功，漢朝末年，張角兄弟發動叛亂，劉備、關羽、張飛三人桃園結義，踏上了保國安邦的道路 。
2、第二回 張翼德怒鞭督郵 何國舅謀誅宦豎，督郵故意刁難劉備，張飛怒不可遏，痛打了督郵一頓 。朝廷上宦官專權，大將軍何進立外甥劉辯為帝，掌握兵權后決定剿除宦官 。
3、第三回 議溫明董卓叱丁原 饋金珠李肅說呂布，何進被宦官所殺，而與此同時他所召來的涼州刺史董卓已經率兵來到洛陽 。董卓欲行廢立之事，遭到丁原的反對，董卓用離間之計使丁原義子呂布背叛丁原，投奔了董卓 。
4、第四回 廢漢帝陳留踐位 謀董卓孟德獻刀，董卓廢掉少帝，立陳留王為帝，引起朝臣不滿 。曹操自告奮勇前去刺殺董卓，但卻失敗了 。
5、第五回 發矯詔諸鎮應曹公 破關兵三英戰呂布，曹操在陳留起兵，發矯詔聲討董卓 。前來討伐董卓的十八路諸侯立袁紹為盟主，關羽在陣前斬了董卓大將華雄，自此威震三軍 。呂布出關挑戰，劉備兄弟三人奮勇擊敗呂布 。
【三國演義概括每回 三國演義概括每回1至15回】6、第六回 董卓用李儒之計，將漢獻帝劫往長安 。長沙太守孫堅得到傳國玉璽后離開了洛陽，準備回江東發展大業 。
7、第七回 十八路諸侯聯軍開始瓦解，袁紹占據冀州后與公孫瓚開戰，但公孫瓚得到了猛將趙云，袁紹與戰不利 。孫堅為報劉表攔路之仇，率部攻打江夏，卻被亂箭射殺 。
8、第八回 董卓暴虐無度，司徒王允利用美女貂蟬離間董卓、呂布，董卓在鳳儀亭用畫戟擲打呂布，自此二人結仇 。
9、第九回 呂布在王允的挑撥下親手殺了董卓，董卓余黨李傕、郭汜起兵攻打長安，殺害了王允 。
10、第十回 李傕、郭汜掌握大權后，假借獻帝名義使曹操攻打青州黃巾軍 。曹操父親被陶謙部將張闿殺害，曹操遷怒陶謙，率兵前往徐州，望風劫掠 。
11、第十一回 孔融被黃巾余黨攻擊，派同鄉太史慈前往平原請劉備前來解圍 。劉備來到徐州，曹操又因為后方被呂布襲擊，因而撤兵 。陶謙有意把徐州讓給劉備，被劉備婉言謝絕 。
12、第十二回 陶謙病死，劉備自領徐州牧 。曹操用計擊破呂布，攻陷濮陽城，呂布被迫棄城而逃 。
13、第十三回 楊彪用反間計使李傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在長安城中作亂，楊彪慚愧無地 。李傕部將楊奉對李傕的暴虐不滿，起兵攻打李傕，但事機敗露，楊奉敗走 。
14、第十四回 曹操起兵擊敗李傕、郭汜，將漢獻帝迎至許都，自此掌握朝廷重權 。楊奉、韓暹不敵曹操，前往投奔袁術 。劉備收留呂布，曹操假借漢帝手詔使劉備攻袁術，張飛奉命守城，但張飛卻因飲酒而醉倒，呂布乘機攻取了徐州城 。
15、第十五回 孫堅之子孫策向袁術借兵，意圖繼承父親遺志，發展大業 。孫策攻取秣陵，擊敗揚州刺史劉繇，收降太史慈 。吳郡嚴白虎企圖造反，會稽王朗起兵相助，被孫策擊敗 。
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