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機器人|除了智能制造，機器人這兩條分支想象空間也被打開

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機器人|除了智能制造，機器人這兩條分支想象空間也被打開

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6月28日 ， 機器人概念繼續大漲 ， 巨輪智能6連板、弘訊科技、金奧博3連板、遠大智能、泰和智能、中大力德紛紛2連板 。



據麥肯錫報告預測 ， 到2030年全球約4億人的崗位將被自動化機器人替代 ， 按特斯拉設計的Optimus單體價格30萬元計算 ， 長期來看全球人形機器人市場空間可達120萬億級別 ， 是一個嶄新且空前龐大的藍海市場 。

申萬宏源也指出 ， 《“十四五”機器人產業發展規劃》中提到 ， 十四五機器人產業營業收入年均增速超過20% ， 五年累計增速翻倍 ， 機器人是未來五年營收和密度將有翻倍空間的細分領域 。
事實上 ， 目前市場焦點主要在智能制造細分 ， 分析師近期研報表示 ， 人工智能（AI）、機器視覺也有望受益行業發展 。
人形機器打開AI想象空間中金公司指出 ， 人形機器人打開“AI+機器人”深度融合的想象空間 。 安信證券也表示 ， 基于未來計算平臺的新硬件 ， 將與智能手機及之前的硬件有本質性的區別 ， AI的重要性將更加凸顯 。
安信證券指出 ， 各個時代的代表性計算機硬件的出現與發展離不開關鍵技術的突破 ， 如晶體管、集成電路、微處理器等 ， 硬件集成了各時代最先進的生產力 。 未來預計會獨立發展出其他硬件體系 ， 帶來更多元的交互與應用體驗 ， 而人工智能將是最核心的部分 。
而除了特斯拉外 ， 人工智能近期催化也不少 。
據界面6月28日報道 ， 韓國媒體稱 ， 韓國科技情通部決定 ， 在未來5年內投入1.02萬億韓元用于AI半導體等尖端技術的研發 ， 另外明年將推出利用韓國產AI半導體構建半導體需求最大的數據中心的項目 。 27日 ， 華為正聯手河北政府及企業 ， 擬加快當地人工智能產業發展 。
值得注意的是 ， 馬斯克在21號也表示 ， 建議應該有一個人工智能監管機構 。
中信證券表示 ， 近年來眾多AI相關企業亦先后登陸資本市場 ， 亦推動二級市場AI產業集群效應不斷凸顯 ， 基于產業空間、成長性、競爭格局等維度綜合分析 ， 其判斷 ， AI產業將大概率成為全球科技領域中期最具投資價值產業賽道之一 。
還將點燃機器視覺投資熱情除了智能算法之外 ， 機器視覺也是分析師集體看好的分支線 。
據披露 ， 特斯拉機器人延續了視覺為主的傳感技術路線 ， 其基于視覺的神經網絡技術已經在特斯拉電動車FSD上得到實戰驗證 ， 有望借助于Dojo超算加速訓練升級 。
華安證券認為 ， 隨著機器人應用成為AI發展的下一波浪潮以及消費電子向智能化、AR以及體感識別能力的搭載 ， 3D傳感市場發展浪潮正在襲來 。
其表示 ， 傳統應用場景（手機、體感游戲等消費電子）正在迎來技術迭代紅利、主力應用場景（汽車Lidar、工業3D相機）市場空間快速擴大；特斯拉機器人年底預期發布點燃機器人3D傳感賽道投資熱情 。
國泰君安也指出 ， 中國已經成為全球機器視覺市場規模增長最快的市場之一 ， 預計2020年至2023年 ， 中國機器視覺行業的銷售額將以27.15%的復合增長率增長 ， 至2023年銷售額將達296億元 。
產業鏈上 ， 華安證券指出 ， 目前市場主流3D傳感公司主要有細分領域專家、平臺型公司、上游核心芯片三類 。
細分領域公司包括奧普特、凌云光（已注冊待發行）、大恒科技、華興源創、炬光科技、?？低?、大華股份等；
平臺型公司關注國內3D 傳感領軍企業奧比中光；

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