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智商稅|錢龍日榜（2022.05.11）

智商稅

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漲停全景復盤簡圖：




市場情緒高度
【智商稅|錢龍日榜（2022.05.11）】不含ST和上市新股 ， 兩市漲停94家 ， 跌停4家 ， 連板32家 ， 漲停高度9天9板 。
市場熱點簡評
芯片：5月10日 ， 日經亞洲援引知情人士的消息稱 ， 臺積電在不到一年的時間里第二次告知客戶 ， 計劃提高價格 ， 理由是迫在眉睫的通脹擔憂、成本上升以及其大規模擴張計劃 ， 以幫助緩解全球供應緊縮 。 日經亞洲稱 ， 臺積電計劃將成熟和先進芯片生產技術的價格提高“個位數” 。 知情人士說 ， 計劃中的價格上漲將在2023年初生效 。 臺灣媒體也報道稱 ， 臺積電今天通知客戶 ， 明年1月起將全面調漲晶圓代工價格 ， 漲幅6% 。 部分臺積電客戶已證實接獲漲價通知 ， 先進制程漲幅7%-9% 。 目前臺積電是全球最大的芯片代工企業 ， 占全球芯片代工市場一半左右的份額 ， 部分制程份額更是高達70% ， 蘋果、高通、聯發科、英偉達等都是臺積電的客戶 。 這意味著 ， 臺積電漲價后 ， 后續將可能引發整個半導體產業以及下游消費電子漲價潮 。 值得一提的是 ， 去年 ， 臺積電已經實現了十年來最大的提價 。 去年8月 ， 臺積電對客戶表示 ， 由于原材料價格上漲、芯片產能緊缺等因素選擇上調代工價格 ， 其中先進制程漲價10%左右 ， 成熟制程漲價在10-20%左右 ， 并于今年的第一季度開始正式生效 。 我國半導體企業也受益漲價潮 ， 以中芯國際為例 ， 該公司在2021年度第四季度財報中披露 ， 該季度的毛利率達到歷史新高的35% ， 并超出市場預期的33.8% ， 該公司解釋稱 ， 價格是毛利率提升的最關鍵因素 。 產業鏈人士指出 ， 中芯國際已于今年3月開始上調價格 ， 漲價區間因客戶而異 ， 且8英寸與12英寸訂單漲幅不同 。 整體來看 ， 此輪漲價幅度大約在15%~30%之間 。 行業人士指出 ， 代工費用上漲后 ， 芯片價格勢必上漲 ， 進而向終端產品傳導 。
鋰電池：寧德時代昨日在投資者互動平臺表示 ， 公司計劃于今年二季度內正式發布麒麟電池 。 此外 ， 公司于2021年發布鈉離子電池 ， 其電芯單體能量密度高達160Wh/kg ， 常溫下充電15分鐘 ， 電量可達80%以上 ， 在-20%℃低溫環境中 ， 也擁有90%以上的放電保持率 ， 系統集成效率可達80%以上 。 公司正致力于推進鈉離子電池在2023年實現產業化 。 4月21日晚 ， 寧德時代發布2021年財報 。 報告期內 ， 公司營業收入約1303.56億元 ， 同比增長159.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約159.31億元 ， 同比增長185.34% 。 截至2021年12月31日 ， 寧德時代總資產約3076.67億元 ， 較2020年末增長96.44% 。 從市占率、凈利潤、總市值等維度來看 ， 寧德時代在動力電池領域已經“稱王” 。 但事實是 ， 動力電池市場遠沒有進入寡頭時代 。 比亞迪、欣旺達、億緯鋰能、國軒高科上演列王紛爭 。 根據中國汽車動力電池產業創新聯盟的數據 ， 今年一季度 ， 寧德時代裝車量為25.51GWh ， 占比49.75% ， 較2021年下滑2.35個百分點；而中創新航、蜂巢能源、億緯鋰能等二線廠商市占率均有所上升 ， 其中 ， 中創新航一季度市占率達8.17% ， 較2021年提升2.27個百分點 。 多位業內人士認為 ， 從中長期來看 ， 原材料短缺只是暫時的 。 國軒高科董事長李縝表示 ， 隨著擴產、開采能力增強 ， 未來動力電池上游原材料將供過于求 。 動力電池主要原材料包括正極材料、負極材料、隔膜和電解液等 ， 這些原材料受鋰、鎳、鈷等大宗商品或化工原料價格的影響較大 。 不過中國科學院院士歐陽明高認為 ， 鋰資源供需平衡2~3年后可能恢復正常 ， 供需不匹配是短期的情況 ， 未來需求將恢復到基本面 。

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