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asml|必須出貨EUV光刻機？ASML這次沒得選了

光刻機asml極紫外光刻

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ASML生產的EUV光刻機被很多廠商搶購 ， 一臺價值1.2億美元 。 由于其生產難度高 ， 再加上全球產業鏈達成一致的共識 。
能夠生產某些關鍵零部件的供應商 ， 有些都是和ASML簽訂獨家供應協議的 ， 其它光刻機廠商想要拿到關鍵的零部件技術也沒那么容易 。
可外表華麗的ASML也面臨著自由出貨EUV光刻機的壓力 ， 隨著EUV光刻機的產能不斷提升 ， ASML必須找到更多的客戶 。 難道必須出貨EUV光刻機？ASML還有得選嗎？

ASML面臨的自由出貨壓力
ASML對未來兩三年內定下了很大的EUV光刻機產能提升目標 ， 對營收也設定了較大的期待值 。 而且ASML還在瞄準新一代的NAEUV光刻機 ， 采用高數值孔徑系統打造能夠刷新各項紀錄的新型EUV光刻機 。
可不管是研發還是生產 ， 其成本都是巨大的 ， 別看一臺EUV光刻機售價昂貴 ， 可研發成本也非常高 。 再加上從世界各地組建供應鏈 ， 對供應商們商討合作定價事宜 ， 一系列的環節都得花錢 。

光刻機再高端 ， 說到底也是商業產品 ， 既然是商業就必須面向市場 。
能夠大量出貨對ASML而言有利無弊 ， 可一旦不能做到自由出貨 ， 客戶對光刻機又有了充足的需求 ， ASML無疑將面臨不小的營收 ， 銷售額增長壓力 。
而這些壓力都來自于EUV光刻機能否自由出貨 。 按照規則 ， EUV光刻機的自由出貨權不在ASML手中 ， 而是其背后六十多個國家組成的EUV光刻機專利聯盟國 。
只有同時獲得所有聯盟國的許可 ， ASML才能將EUV光刻機自由出貨給特定客戶 。 值得一提的是 ， 美國在這些聯盟國當中話語權是最高的 ， 因為ASML使用了來自美國極大比重的技術設施 。

有些事情不是ASML能隨意左右的 ， 所以會看到這樣的一幕 ， ASML在中國市場一邊極力推廣可自由出貨的DUV光刻機 ， 另一邊表態中國不太可能獨立造出頂級光刻機 。
或許是對中國市場的潛力不太確信 ， 在ASML有些看衰的同時又加了一句“永遠別說永遠 。 ”
其實ASML面臨的自由出貨壓力是比較大的 ， 從三個方面就能看出 。

首先是EUV光刻機產能逐步提升 ， 而客戶需求卻在放緩 。
【asml|必須出貨EUV光刻機？ASML這次沒得選了】ASML往后每年都會逐步提升EUV光刻機產能 ， 并認為未來EUV光刻機會占全球芯片制造總需求的60% 。
只不過客戶需求放緩也是事實 ， 臺積電作為EUV光刻機最大的客戶 ， 持有全球一半以上的EUV光刻機數量 。 現在需求還能保證 ， 將來5年 ， 10年以后 ， 還能不斷消耗ASML持續增長的產能嗎？
另外臺積電 ， 英特爾等巨頭組建“小芯片聯盟” ， 制定全新小芯片互聯標準 。 用芯片疊加的方式實現更大的性能追求 。

蘋果最新發布的M1Ultra就是將兩顆M1MAX疊加在一起 ， 從而實現更大的性能突破 。 這種思路證明了芯片疊加 ， 組合的方式是可行的 。
也意味著不需要更先進的EUV光刻機也能用芯片疊加 ， 組合的方式實現更先進芯片的性能突破 。 到時候ASML的EUV光刻機還能吃香嗎？

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