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傳音|只講VR不講元宇宙

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只講VR不講元宇宙【傳音|只講VR不講元宇宙】
第一次關注vr ， 是因為去年歌爾股份炸裂的二季報 ， 2021年8月26日下午歌爾半年報正式發布：公司實現營業收入302.88億元 ， 同比增長94.49%；歸母凈利潤17.31億元 ， 同比增長121.71%；經營活動現金流量凈額為凈流入39.8億元 ， 同比增長343.40% 。 其中精密零組件（聲學、光學、微電子、結構件等）約實現收入61億元 ， 同比增長22%；智能聲學整機（智能無線耳機、有線/無線耳機、智能音箱等）約125億元 ， 同比增長92%；智能硬件（ARVR、可穿戴、游戲機、智能家居）112億元 ， 同比增長211% 。

可以看到智能硬件版塊同比增長210% ， 歌爾似乎找到了出蘋果耳機外的第二利潤增長點！隔天的股價表現也很明顯 ， 直接拉漲停 ， 表示各路資金十分認可歌爾交出的半學期成績單 。 然而 ， 市場的熱情永遠是短暫的 ， 9月8日創出52.25的階段高點之后 ， （這主力有強迫癥吧 ， 還搞個對稱價）第二天以跌停開啟了回調 ， 10月28日 ， 在成立了十七年零八個月后 ， Facebook這家全球擁有超20億用戶的社交平臺 ， 正式宣布戰略轉型 ， 曾經的大拇指標志被撤下 ， 取而代之的是一個類似于“無窮”的新標志和一個新名字——Meta ， 由此元宇宙概念被徹底引爆 。 歌爾也受益供貨Facebook的VR設備而開啟一個月左右的上漲 。 在此期間無數公司選擇與‘元宇宙’沾邊 ， 市場資金也喜歡炒作這些新鮮事物 ， 這個板塊成為游資們的娛樂場 。
古人云‘成也蕭何 ， 敗也蕭何’ 。 Meta更名后的首份財報不及預期 ， 不僅導致它大跌26% ， 也澆滅了炒的火熱的元宇宙概念 。
前段時間歌爾成功修煉了九陰真經 ， 股價已經跌到了前期低點附近 ， 這個時候我們再來看看vr ， 再來審視歌爾 。 它的投資邏輯是否發生了變化 ， vr產業是否停滯不前 。
歌爾股份到底是一家什么樣的公司？
從公司的官網可以看到 ， 歌爾為客戶提供精密零組件和智能硬件的垂直整合產品服務 。 精密零組件業務包括聲學光學微電子結構件 ， 包括揚聲器受話器 ， 揚聲器的模組 ， 觸覺馬達 ， 無線充電器 ， 天線麥克風傳感器等；另外一塊業務是智能聲學整機業務 ， 也就是各類耳機 ， 有線耳機 ， TWS耳機 ， 還是頭戴耳機等；還有一塊業務是智能硬件業務 ， 包括VR虛擬現實產品 ， AR增強現實產品 ， 還有一些可穿戴設備產品 ， 智能手表手環 ， 智能音箱 ， 智能家居 ， 家用電子游戲機等 。

講歌爾股份的業務 ， 也是為了讓大家更好的了解 ， 歌爾業績的驅動力來自哪 。 歌爾股份的模式 ， 就是ODM模式 ， 是代工廠 ， 不僅是一些組裝業務 ， 還包含一些設計整合業務 ， 一些國際消費電子大牌廠商 ， 像蘋果的AirpodsMax耳機是歌爾股份獨家代工的 。
在他的財報中發現 ， 2021年公司上半年VR虛擬現實產品出貨量快速的增長 ， VR虛擬現實和AR增強現實相關的硬件技術 ， 軟件內容不斷豐富 ， 元宇宙等新興概念引發全行業的關注 。
提到產品就不得不提及meta的OculusQuest2這款產品 ， 2020年10月底 ， Facebook發布新款VR一體機產品OculusQuest2 ， 性能較初代升級 ， 且售價僅299美元 ， 較初代價格下降了100美元 。 因此 ， 發售半年時間內 ， Quest2累計銷量超過歷代OculusVR之和 。 并且 ， 市場占有率大幅提升 ， 2020Q4至2021年Q1 ， 出貨量占鰲頭 ， 市占率高達75%！

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