1.向員工確認是否需要單位代為辦理年度匯算;若需要“單位辦”，需提前取得員工以書面方式或電子郵件、短信、微信等電子方式形成的確認表 。
2.核實員工的姓名、身份證件號碼、手機號碼，其中，手機號碼缺失或不準確的，納稅人將無法收到稅務機關的 反饋信息，可能給納稅人退稅或者補稅產生影響 ， 進而給納稅人帶來損失 。
【九江單位代辦年度匯算需要收集哪些信息?】
3.如職工告知其有補充的綜合所得收入、相關扣除、享受稅收優惠等涉稅信息的 ， 請其提供相關明細信息 。
4.如果職工需要補稅 ， 需向其確認是由單位代為繳納還是個人自行繳納;如職工選擇自行繳納的，單位需在代為申報后告知員工可通過個人所得稅 APP、自然人電子稅務局網頁端(https://etax.chinatax.gov.cn)繳納 。
5.如果職工需要申請退稅，請協助核對退稅銀行賬戶是否為職工本人賬戶，推薦使用工資卡接收退稅 。
