一、我國獸藥行業發展格局
根據2014年行業統計 ， 我國獸藥生產企業1809家，從業人員約16.46萬人，獸藥經營企業10余萬家 ， 獸藥年產值439.55億元，銷售額406.76億元，毛利127.33億元，均勻毛利率31.3% 。
其中，生藥企業77家，年產值114.37億元，銷售額103.78億元，毛利60.1億元，均勻毛利率57.91%，從業人員2.01萬人，年銷量1516.64億頭份(億羽份)/億毫升 。其中：豬用生物制品80種 ， 銷售額48.76億元 ， 占銷售額46.99%;禽用生物制品171種，銷售額36.69億元，占銷售額35.35%;牛、羊用生物制品36種 ， 銷量28.67億頭份/億毫升，銷售額15.14億元 。豬用強制免疫疫苗銷售額34.89億元，占豬用疫苗71.55% 。禽用強制免疫疫苗銷售額8.93億元，占禽用疫苗24.34% 。
獸藥企業中 ， 化藥(中藥)企業1524家，年產值325.18億元，銷售額302.98億元，毛利67.23億元，均勻毛利率為22.19%，從業人員14.45萬人 。
1、獸用原料藥
原料藥銷售額89.26億元 。主要產品包括氟苯尼考、鹽酸多西環素、硫酸黏菌素、恩諾沙星、伊維菌素、阿維菌素、磺胺氯吡嗪鈉、環丙氨嗪等 。
化藥制劑銷售額169.96 億元，占化藥總銷售額56.1% 。
化藥制劑包括抗微生物藥123.26億元，占比化藥制劑市場份額72.52%，主要品種包括：氟苯尼考粉、硫酸黏菌素預混劑、阿莫西林可溶性粉、氟苯尼考注射液、桿菌肽鋅預混劑等 ?？辜纳x藥17.25億元，占化藥制劑市場份額10.15%，主要品種包括，莫能菌素預混劑、磺胺氯吡嗪鈉可溶性粉、伊維菌素注射液、鹽霉素預混劑、磺胺喹噁啉鈉可溶性等 。水產藥銷售額8.9億元 ， 占化藥制劑市場份額5.24% ， 主要產品包括：聚維酮碘溶液、恩諾沙星粉、苯扎溴銨溶液、重合碘溶液、溴氯海因粉等 。消毒藥銷售額8.9億元，占化藥制劑市場份額5.24%，主要產品包括：聚維酮碘溶液、二氯異氰脲酸鈉粉、稀戊二醛溶液、三氯異氰脲酸、重合酚等 。
2、中獸藥
中獸藥銷售額43.76億元，占化藥總銷售額的14.44%，毛利3.66億元 。
3、我國獸藥進出口情況
2014年我國進口獸藥銷售額13.34億元 。其中：生物制品7.76億元，占進口總額的58.17% 。
2006年~2009年進口生物制品銷售額逐年上升，2010年~2014年呈上下波動趨勢 。
4、我國獸藥研制情況
2014年我國獸藥研制資金投入27.28億元，占獸藥產業總銷售收入的6.71% 。其中：生藥研制資金投入8.43億元，占生藥企業總銷售收入的8.12% 。在集體趨勢方面 ， 我們可以看見，其增幅較大 。
從統計數據顯示的情況，我國獸藥研制的趨勢呈現以下幾個特點：一是資金投入增幅顯然;二是新藥數量呈增添態勢;三是中獸藥投入比例加大 。
我國獸藥研制資金投入向來在提高，其中，生藥研制投入比較大 ， 從2008年的2.51億元，占銷售額的5.71%，到2014年的8.43億元，占年總銷售額的8.12%，上升幅度較大 ， 說明獸用生物制品器重研制，投資歸報率也比較高 。
研制成績方面，生物制品新藥總數逐年上升，2011年最多 。化藥研制新產品也是一個逐年上升的趨勢 ?？偟膩碚f ， 化藥的投入和占比比生藥稍低 。此外，中獸藥研制的投入比例加大，尤其是2014年，占到將近20%，但總體來說產品科技含量還不是很高 。
目前我國獸藥行業存在的主要問題：一士大業結構不合理 ， 數量多、規模小 。二是產品結構不合理，抗菌藥使用對象以食品動物為主，制劑工藝總體水平不高，其中中藥粉散劑、化藥粉劑和口服液為企業主打產品，目前獸藥出口主要是原料藥，制劑出口有一定難度 。三是產能嚴重過剩，化學藥品產能利用率30%~40%，造成資源浪費 。此外 ， 我國獸藥研制工藝水平有待提高，有些國產產品與進口產品在穩定性、療效等方面存在一定差異 。近年來，國內新藥研制雖取得踴躍發展 ， 但應加大一二類新獸藥研制力度，以此實現自身價值，促進行業發展 。
二、獸藥行業監管政策及未來動向
獸藥質量直接關系動物疫病防控和食品安全，獸藥自20世紀80年代納入法制化管理軌道 。現行《獸藥管理條例》從獸藥研制、生產、經營、使用均作出相關規定 。在獸藥生產方面，實施了獸藥GMP制度、獸藥生產允許證審批制度、獸藥產品批準文號核發制度和獸藥標簽和使用說明書審批制度、獸用生物制品批簽發制度、新獸藥監測期制度等等 。在獸藥經營方面，實施了獸藥經營質量管理規范(獸藥GSP)制度、獸藥經營允許證審批制度、獸藥廣告審批制度 。在獸藥使用方面，實施了處方藥與非處方藥制度、獸藥安全使用規定、獸藥休藥期制度、獸藥使用記錄制度、獸藥不良反應報告制度、動物及動物產品獸藥殘留監控、《飼料藥物添加劑使用規范》、《動物性食品中獸藥最高殘留限量》、《獸藥國家標準和部分品種的停藥期規定》，和《食品動物禁用的獸藥及其他化合物清單》 ， 還有動物源細菌耐藥性監測等工作 。在獸藥進口方面，實施了進口獸藥注冊審批制度、進口獸藥通關單制度、進口獸用生物制品報驗制度等 。
近年來，農業部加大獸藥管控力度 。一是提高了文號申報門檻 。2016年5月1日起將全面實施的《獸藥產品批準文號管理主意》中規定，申報需要進行等效試驗，提供詳盡的藥學資料等 。二是加快獸藥安全評價進程 。2015年農業部發文停用洛美沙星、氧氟沙星等4種人畜共用品種，旨在防御耐藥性問題 ， 消除安全隱患 。組織開展藥物飼料添加劑品種目錄修訂工作，有機胂、喹乙醇等品種已納入評價范疇 。三是嚴厲獸藥審批 。農業部發布2223號公告，明確新獸藥與殘留限量標準、殘留檢測主意關聯審批 。發布獸藥GCP、獸藥GLP，從規范實驗活動入手，保證獸藥實驗數據真切、可靠 。四是規范獸用診斷制品生產活動，發布獸用診斷制品生產質量管理規范(GCP) 。五是加大抗菌藥管理，發布《全國獸藥(抗菌藥)綜合管理五年舉動方案(2015年~2019年) 。六是加大獸藥市場整治力度 。2016年獸藥質量監督抽檢準備發布，公開紅黑榜，實施檢打聯動 。
下一步，農業部將開展獸藥法規、政策的制修訂工作，已著手組織修訂《獸藥管理條例》，啟動了獸藥GMP、GSP修訂工作，進一步規范獸藥生產、經營行為 。組織制定了《農業部促進獸藥產業健康發展指導建議》 ， 有望近期發布 。該指導建議斷定了獸藥行業發展政策導向，并就行業內比較關注的獸藥營銷模式、獸藥電子商務、網上銷售獸藥等方面也予以高度關注和政策措施上考慮 。
三、獸藥行業發展趨勢分析
從發展的趨勢看，我國獸藥產業趨勢需求平衡，生藥銷量穩步增添(年遞增6億元~9億元);中藥基本持平 ， 年均40多億元;化藥持續走低，尤其是抗菌藥銷量持續下降，年遞減5億元 。
目前 ， 全球動保市場總體保持增長態勢，尤其是中國及其他發展中國家，隨著動物產品需求的增添，動保市場呈現上升態勢 。新型動物專用抗菌藥市場前景開闊，高品質疫苗占有量不斷加大，尤其是豬、禽疫苗市場需求量大 。目前動物養殖用抗生素引發的殘留、耐藥性問題，給中獸藥研制與推廣應用帶來發展機遇 。寵物藥未來市場處于發展態勢 。
從國際動保市場來看，豬用獸藥占比18.8%、家禽占比11.7%、牛和小反芻動物占比29.3%，伴侶動物占比40.3% 。目前我國寵物用藥研制滯后，品種偏少，質量偏低，導致國內高端寵物醫院大多使用進口產品 。
獸藥行業未來發展趨勢：企業需要在科技創新、轉型升級、兼并重組、提升質量上做好文章;維持國內國際兩個市場并重，擴大產蒲獪口;開辟寵物藥、水產藥、經濟動物用藥，滿意臨床需求;加大獸藥產品研制力度，其中 ， 獸用生化產品和中獸藥有望成為行業未來增長點 。
動保產業將陷入升級變革元年
近10年來，我國動保行業增長速度迅猛，年收入從2004年的不足100億元增至2015年約400億元，年重合增長率接近20% 。養殖規?；褪称钒踩庾R提高等將潞傍推動行業保持較高速增長 。
養殖業重蘇帶動動保新發展
2015年起，生豬行業景氣逐漸重蘇，生豬均價從12元/公斤上漲至今約18元/公斤，增幅約50% 。此前三年的持續虧損，使得8月以來豬價的見頂歸落嚴重影響養殖戶母豬補欄踴躍性 ， 補欄量始終低于自然淘汰量 。2015年12月能繁母豬存欄環比潞傍下降0.7%，減少26.8萬頭，同比下降11.4%，達到3798萬頭 。能繁母豬是生豬的產能 ， 持續下降的能繁母豬將推動豬肉供求缺口進一步擴大，預計2016年豬價有望創新高，且在高位維持較長光陰 。
禽鏈方面，國內白羽祖代雞引種所有依賴于進口 。2013年是我國祖代雞引種高峰，引種量達到150萬套 。2014年 ， 白羽肉雞聯盟行業自律，縮減引種量，但全年集體依然偏高 。因2015年1月份美國禽流感疫情，2015年是國內祖代引種加速減少的一年 。隨著美國、法國禽流感的再次爆發，使得國內祖代雞的引種進一步受限 。預計2016年引種量潞傍下降 ， 祖代引種量的下降，導致行業去產能加速 。預計產能去化被動加速中，禽鏈將在2016年~2017年持續重蘇 。
動保行業是典型的養殖后周期行業 。動保行業的盈利增長在很大程度上取決于養殖場(戶)的養殖效益和養殖規模 。隨著養殖行情好轉，養殖戶對于動保產品的價格具有更高的承受力 ， 動保企業將會受益行業景氣重蘇，2016年動保行業將迎來發展春天 。
動保產業將陷入新元年
行業變革之一：招采體制變革，預計2016年豬瘟、藍耳病市場化改革將落地 。
目前我國主要的強制免疫招標的疫苗有四種：口蹄疫，禽流感 ， 豬藍耳病和豬瘟 。我國強制免疫疫苗雖然充沛體現了國家政策對畜牧業的攙扶，有利于減輕農民的負擔，但是強制免疫疫苗也有不少弊端：如強制免疫疫苗價格持續降低，使得生產企業利潤減少，產品品質無法保障;規?；B殖戶對防疫更加器重，強制疫苗無法滿意需求 ， 從而造成浪費等 。
行業變革之二：企業將紛紛轉型“動保一體化解決方案提供商”，服務競爭將取代價格競爭成為主要的競爭方式 。
動保行業的下游主要是養殖企業，養殖企業的主要經營者大部分都是農民，他們缺乏一定的專業知識和有效的辨辭能力 。而另一方面，動保行業產能過剩，動保企業競爭加劇 。目前大型企業已經先知先覺，開始提供“動物保健一體化解決方案” ， 幫助養殖戶普遍知識，指導他們在動物不同的生長期間用藥情況，動保企業間服務競爭將逐漸取代價格競爭成為主要的競爭方式 。
【獸藥未來發展趨勢 我國獸藥產業概況、政策與趨勢】行業變革三：行業集中度將提升 ， 整合并購加速 。
我國目前有約100家企業從事動物疫苗的生產，有上千家企業從事獸藥行業的生產 。當前動保行業瀕臨行業整合 ， 行業中贏利1億元以上的不超過20家，至少一半的企業僅處于盈虧平衡點，還有相當一部分企業處于虧損狀態 。行業低品質疫苗產能過剩，由于政府招標采購主要打價格戰，造成大多數企業工作重心放在公關上，而非研制上 。隨著飼養向規?；⒆詣踊?、標準化發展，疫苗的使用量越來越高，并且對質量請求提高，預計行業龍頭企業的份額將越來越大，研制能力成為行業內制勝的法寶 。另一方面，動保行業研制新品、工藝提升周期長，資金投入大 。從國外動保行業的發展歷程表明 ， 產業整合并購士大業成長的重要路徑，國內動保產業將逐漸陷入整合發展期 。
