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對于B站，也許我們還需要一點耐心

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對于B站，也許我們還需要一點耐心

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“B站需要一個厚積薄發的契機
上周，B站（NASDAQ：BILI）聯合中華書局公布了2022年的年度彈幕，成功在B站一堆彈幕熱詞之中脫穎而出的，是一個看上去平平無奇的詞匯：

優雅
對于B站，也許我們還需要一點耐心

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而拆解這個詞的流行過程可以發現，其主要推動力是B站今年的頂流引進二次元作品《間諜過家家》 。這也說明了，在所謂“去二次元化”的這幾年，B站內容的二次元濃度雖然在持續下降，但是在B站的活躍用戶中，對二次元內容接受度高的群體依然占相當大的比例 ， 且的確稱得上是B站的“核心” 。
根據最新的數據，B站（HK:09626）的月活用戶已經突破了3.33億，其中Z世代的用戶的占比更是超過80%，可以說是全網年輕人濃度最高的視頻平臺 。因此，B站發布的年度彈幕頗具代表意義，甚至可以看成對過去一年流行文化的一個高度總結 。
這反映出了流行文化的重要特征——根基永遠都是優質的內容 。原神、英雄聯盟這樣的游戲也好，間諜過家家、JOJO這樣的動漫也好，這些優質內容在B站上才是真正的“活躍大戶” ， 為大量的up主提供創作的靈感和素材 ， 為B站的社區貢獻話題和“?！?，吸引更多的用戶，共同推動B站的增長 。
因此 ， 我們認為，B站流量的增長模型大致是：流量通過優質的內容進入B站（月活提升），形成活躍的社區氛圍，再被數以百萬、種類繁多的UP主分類和沉淀（日活和使用時長提升） 。至于提升收入以及商業化的動作，特別是通過放開貼片廣告等較為直接的手段，在通過上述模型實現流量達峰之前，B站大概率不會采用 。
按照目前國內可能會受到泛二次元文化影響的群體年齡來看，相對集中在14-35歲的年齡段，根據2020年第七次人口普查的數據，這個年齡段的人口為4.01億人，把這個年齡段理想化放寬一下的話，4億人可能就是B站月度活躍用戶高速增長的理論極限 。
于是 ， 也不難理解為什么陳睿把4億設定為2024年月活的目標，這基本上是目前B站力所能及的最大數字了 。
日活數據方面，B站的日活達到了9030萬同比增加32%，但D/M（日活/月活）只有27.1%，同比略增0.2%，環比收窄了0.2%，這種成績顯然是難以令人滿意的 。
從發揮用戶價值的角度看，D/M到達35%左右對于B站來說才算得上“可以接受”的水平，長期來看，40%甚至45%是一個相對合理的目標 。目標一旦達成，屆時商業化的方向無論是增值服務還是廣告，都具備著巨大的想象空間，同時也不必擔心增加廣告或收費對流量造成太大的負面影響 。
問題是，想要實現外部流量大量進入B站的第一步，是有足夠優質的內容供給 ， 這個可以是引進、代理的內容，也可以是自制的 。從目前B站展現的內容看，進步巨大 ， 但情況依然不容樂觀 。
01做得已經足夠好
首先好的是B站在2022年貫徹了將降本進行到底的思路，為了盈虧平衡付出了許多努力 ， 也讓投資人看到了進步 。
【對于B站，也許我們還需要一點耐心】第三季度 ， B站營收57.94億元 ， 同比增長11%，環比增長18%;凈虧損為17.16億元，同比收窄36% ， 環比收窄15%；non-GAAP調整后的凈虧損為18億元，而上年同期調整后的凈虧損為16億元 。

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