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中國基金報采訪人員 文夕
作為車輛感知層硬件 ， 車載光學器件需求隨著汽車智能化大幅提升而“水漲船高” 。光峰科技在9月12日晚間宣布進入比亞迪“朋友圈”，為其供應車載光學部件后，股價迎來暴漲，13日早間股價漲幅一度接近14% 。
事實上，傳統光學賽道上的一眾“老司機”們 ， 今年以來相繼加碼車載光學賽道，其中舜宇光學科技8月車載鏡頭出貨量已經接近這兩年來最高水平 。在傳統光學頭部玩家近期機構調研中，車載業務也當仁不讓成為主角，關注度明顯高于其他業務板塊 。
入圍比亞迪“朋友圈”
根據光峰科技昨日公告，其收到比亞迪出具的《開發定點通知書》，將成為比亞迪車載光學部件供應商 。盡管光峰科技并未透露具體車載光學部件，但這并不影響其股價在二級市場暴漲 。該公司近日股價一度上漲近14%，截至午盤漲幅為11.03% 。
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光峰科技中報顯示 ， 其在研項目中有一項針對車載產品的創新投影項目，是根據汽車廠商要求，為不同車型進行定制化研發、設計和生產車載投影產品等；研發AR光學模組；在物聯網AloT領域 ， 提供投影解決方案等 。這項在研項目預計總投資規模8000萬元，截至上半年累計投入1221萬元，目前處于小試階段 。
事實上，光峰科技切入車載器件賽道時間并不長 。主要產品是激光顯示核心器件與整機，今年上半年，光峰科技獲得了IATF16949∶2016質量管理體系認證證書 ， 這是進入國內外汽車行業供應鏈的準入通行證 。
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不過，國信證券認為，光峰科技此次與比亞迪合作，還有望打開未來功能性顯示、AR-HUD、激光大燈等成長空間 。
事實上，在自動駕駛級別升級趨勢下，車輛對感知層傳感器的需求量在持續攀升 。自動駕駛持續升級疊加安全冗余需求下，車企今年以來積極裝配感知層硬件，其中主要包括攝像頭以及雷達 。區別在于攝像頭是通過第三方發射波（光）感知信息，而雷達是通過自己發射波來感知信息 。
老牌玩家集體加碼
今年以來，包括舜宇光學科技、歐菲光、水晶光電等一眾老牌光學頭部玩家均在全力加碼這一賽道，來自這一領域的營收占比、研發投入明顯上升 。
據了解，舜宇光學科技今年8月車載鏡頭出貨量環比增長9.4%、同比增長29.0%至約700萬部，8月出貨量已接近2021年1月的歷史最高水平730萬部 。而與之相比，舜宇光學8月手機攝像模組出貨量則同比降30% 。
而且，該公司管理層在上半年業績會上重申了年內10億元車載攝像頭模組銷售額指引 。今年上半年，舜宇光學科技車載光學器件收入營收占比為10.16%，而去年上半年 ， 該項占比為8.14% 。華泰證券預計，隨著ADAS滲透率持續提升，2023年舜宇光學科技車載產品的銷售額、凈利潤將分別占到公司營收總額的15%、36% 。
另外，歐菲光今年上半年智能汽車業務實現營業收入5.96億元，同比增加44.31%，其汽車業務收入占比從去年年中3.52%升至7.66% 。在今年的機構調研中，與其他業務相比，歐菲光車載光學業務明顯更受關注 。公司方面表示，公司的車載攝像頭產品中，2M前視三目、8M前視雙目即將量產，3M和8M周視后視攝像頭已量產 。
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