12、第十二回 玄奘秉誠建大會 觀音顯象化金蟬
觀音菩薩變成疥癩游僧，將錫杖袈裟獻給太宗 。太宗將其賜予玄奘 。觀音上臺對玄奘言大乘佛法的妙處，玄奘愿去西天，太宗封其為“御弟圣僧”，賜號為“三藏” 。三藏唐僧出關而去 。
13、第十三回 陷虎穴金星解厄 雙叉嶺伯欽留僧
唐僧騎馬西行 。山邊城，夜登雙叉嶺，被虎魔王部下生擒 。太白金星搭救了唐僧 。唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷：“我師父來也！”
14、第十四回 心猿歸正 六賊無蹤
叫喊者正孫悟空 。唐僧收悟空為徒 。西行路上，悟空打死六個剪徑的強盜，唐僧抱怨不已 。悟空縱云離開唐僧 。觀音授唐僧緊箍咒，悟空接受龍王勸告，重來保護唐僧，戴上了緊箍咒，表示不現款違背師言 。
15、第十五回 蛇盤山諸神暗佑 鷹愁澗意馬收韁
途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食 。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎 。
16、第十六回 觀音院僧謀寶貝 黑風山怪竊袈裟
行到觀音禪院，老住持為謀占袈裟，欲縱火燒死唐僧師徒，悟空從天界借鑒是避火罩罩住唐僧，自己在一邊鼓風，使火燒凈禪院 。黑風山的熊羆怪趁火偷走袈裟 。悟空上山尋妖索要袈裟 。
17、第十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪
悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相斗 。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會 。因被識破，只好請來觀音 。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹 。悟空在肚內使熊怪痛不可忍 。只好交回袈裟皈依佛門 。
18、第十八回 觀音院唐僧脫難 高老莊行者降魔
高老莊高太公因妖怪入贅其家請求降妖 。悟空變為太公之女 。迷惑妖怪 。又現出原身 。妖怪化作狂風而逃 。悟空緊追 。
19、第十九回 云棧洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心經
那怪入洞取出九齒釘耙一悟空大戰，當聽悟空說為保護唐僧取經過此，那丟下釘耙，跟悟空去拜見唐僧，被取明為豬八戒 。三人到浮屠山、逢烏巢禪師，從其處得《心經》一卷 。
20、第二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先
【西游記每回主要內容 西游記每回主要內容一至二十回】黃風嶺的黃風怪先鋒虎精，將唐僧攝往洞中 。悟空、八戒趕往洞口搦戰 。虎先鋒難抵敗逃，被八戒一耙筑死 。
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