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一個行業 ， 通常來說出于競爭關系 ， 有廠商業績增長 ， 就有廠商業績下滑 。 如果都在增長 ， 而且是大幅度增長 ， 那么原因只能是行業處在高景氣時期 。
應用于物聯網各個領域的無線模組行業的2021年就是如此 。 六大無線模組廠商的年報顯示 ， 2021年全部實現了營收和利潤大幅增長 ， 其中兩家相比2020年扭虧為盈 ， 一家顯著減虧 。 如下表所示：
其中 ， 日海智能和高新興是多元化業務公司 。 2021年日海智能無線模組業務實現營收18.65億元 ， 同比增長52.18%；高新興物聯網連類業務實現營收15.02億元 ， 同比增長25.48% ， 細分的車聯網業務實現營收3.30億元 ， 同比增長115.77% 。
多家市場研究機構的報告也對行業景氣進行了佐證 。 其中Counterpoint 最新按應用分類的全球蜂窩物聯網模組和芯片的追蹤研究報告顯示 ， 2021年Q4全球無線（蜂窩物聯網）模組收入同比增長58% 。 中國領先了整個無線模組市場 ， 收入占比達40%以上 。
近水樓臺先得月 ， 中國無線模組廠商把握住了中國市場 ， 在全球市場表現也相當出色 。 細究上述年報還可以看到 ， 除了行業景氣 ， 更在于各大廠商對產品研發的強力投入 ， 從而作為一個整體 ， 構筑了強大的競爭力 ， 成為市場的主導者 。
研發強度構筑產品力
無線模組似乎是一個技術門檻不高的制造業 ， 核心在于底層的通信芯片 。 事實上并非如此 ， 芯片固然重要 ， 但要開發成具有產品競爭力的模組 ， 進而制造成各類行業終端 ， 其中的難度并不小 。 可以這么說：芯片的競爭力不一定決定模組的競爭力 ， 但模組競爭力很大程度上決定了行業終端的競爭力 。
六大無線模組廠商紛紛投資研發 ， 研發力度相比各行業的科技公司并不遜色 ， 甚至猶有過之 。 可以看到 ， 六大廠商研發投入占營收比重均超過9% ， 其中移遠通信研發投入超過10億元 ， 超出中國大多數芯片企業的研發投入規模 ， 證實了無線模組廠商的科技底色 。
產品競爭力隨之迅速提升 。 以5G模組為例 ， 移遠通信表示 ， 去年2月率先推出了支持 3GPP R16 協議的第二代 5GNR 通信模組—Sub-6GHz 模組 Rx520F 系列、Rx520N 系列以及毫米波模組 RM530N、RG530F 系列 ， 并于9月陸續進入工程樣片階段 。 2021年8月 ， 移遠通信五款5G模組以最大份額中標中國移動5G通用模組集采 ， 份額近50% ， 充分驗證了移遠5G模組在產品豐富性、性能穩定性及成熟度上的領先實力 。
再以車規級模組為例 ， 高新興推出了全球首批投入商用的LGA封裝車規級 5G+C-V2X 車規級模組 GM860A ， 可靈活滿足面向車載前裝、后裝及路側設備的裝載及 5G+V2X 通信需求 。 同時 ， 基于 GM860A 研發的 5G+V2X 車載終端已在全球首批投入預商用測試 ， 為該公司車聯網業務規模翻番后的持續增長提供了強勁動力 。
美格智能則強調以通信模組+解決方案的產品策略減少和避免同質化競爭 ，具備4G\\5G通信技術:、安卓系統深度定制、掃碼識別、多媒體視頻處理、AI算法支持、WIFI連接等技術 ， 支持客戶開發定制化的解決方案 。 掌握單一的技術也許門檻不高；但眾多技術的集合 ， 證實該公司11.61%的研發強度絕對是名下無虛 。
把握市場爆發窗口
物聯網是一個高度碎片化的市場 ， 無線模組行業在很多年里都默默無聞 ， 且處于低價競爭狀態 ， 移遠通信、廣和通等無線模組廠商 ， 很大一塊利潤是來自海外市場 。 美格智能、有方科技等部分國內市場占比大的廠商在去年還處于虧損狀態 。 但是 ， 隨著國內市場物聯網連接規模增長 ， 連接的價值躍升 ， 無線模組市場迎來了爆發的時間窗口 。
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