在執政謝安的主導下 ， 東晉于384年對已經分裂的前秦發動了大規模的北伐 ， 西路軍由荊州刺史桓沖指揮 ， 東路軍由兗徐刺史謝玄指揮 。其中 ， 北伐戰果最豐碩的非謝玄莫屬 ， 謝玄以北府兵為主力 ， 以驍勇善戰的劉牢之為先鋒 ， 接連收復兗州和青州 ， 兵臨冀州 。385年 ， 劉牢之深入冀州 ， 聯合前秦對抗后燕 ， 進入鄴城 ， 河北指日可下 。
正在這時 ， 朝廷卻召回了謝玄和劉牢之 ， 原因無他 ， 謝氏家族功高蓋主 ， 遭到了晉孝武帝司馬曜的猜忌 ， 晉孝武帝在北伐形勢大好的情況下 ， 解除了謝安和謝玄的權利 ， 使這次北伐沒能繼續擴發戰果 。
劉裕北伐
晉孝武帝死后 ， 東晉歷經司馬道子亂政和桓玄篡位等動亂 ， 出身北府兵的劉裕在404年起兵討伐桓玄 ， 405年 ， 劉裕平定桓玄之亂 ， 成為東晉的實際掌權者 。409年 ， 南燕帝慕容超進犯東晉 ， 劉裕當即反擊 ， 率兵北伐南燕 。劉裕圍攻南燕的都城廣固半年多后 ， 在410年攻克廣固 ， 生擒慕容超 ， 滅亡了南燕 ， 收復了山東 。416年 ， 劉裕率軍北伐后秦 ， 收復河南 。417年 ， 劉裕用卻月陣大敗救援后秦的北魏軍 ， 進而攻克后秦都城長安 ， 生擒后秦帝姚泓 ， 滅亡了后秦 ， 收復了關中 。
劉裕從關中退兵后 ， 委派兒子劉義真鎮守長安 ， 并讓王修、王鎮惡、沈田子、毛德祖、傅弘之等經驗豐富的將領輔佐劉義真 。然而 ， 留守長安的諸將并不和睦 ， 418年 ， 王鎮惡、沈田子、王修接連在內訌中被誅殺 ， 晉軍由此喪失斗志 ， 夏王赫連勃勃趁機進攻關中 ， 一舉擊敗晉軍 ， 劉義真等棄長安而撤軍 ， 關中于是歸赫連勃勃所有 。
可以看出 ， 自東晉建立后 ， 就沒有停止過北伐 ， 然而 ， 東晉內部的政治斗爭始終十分激烈 ， 軍事和政治從來不分家 ， 所以 ， 北伐在很多時候受到了政治斗爭的影響 ， 故而難以取得長久的勝利 。
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