褚裒、殷浩北伐
349年 ， 后趙帝石虎去世 ， 其諸子爭權 ， 后趙大亂 。東晉朝廷趁機北伐 ， 時任征北大將軍的褚裒率領三萬大軍出兵北上 ， 在代陂 ， 褚裒的三千精銳被后趙將領全殲 ， 褚裒見勢撤軍 ， 這次北伐遂無果而終 。352年 ， 時任中軍將軍的殷浩利用冉閔和諸胡混戰的大好時機 ， 率謝尚、戴施等進屯壽春 ， 出師北伐中原 。謝尚不能撫慰冉魏降將張遇 ， 張遇憤而起兵 ， 在許昌造反 ， 并攻占洛陽 ， 不久 ， 前秦王苻健派軍隊增援張遇 ， 在潁水大敗謝尚 ， 殷浩被迫退兵壽春 。
不過 ， 殷浩這次的北伐也不是沒有任何收獲 ， 他派戴施帶兵救援遭到前燕圍攻的冉魏都城鄴城 ， 戴施進入鄴城后 ， 用計騙走本屬西晉 ， 卻被漢趙、后趙、冉魏沿用的傳國璽 ， 并派何融秘密送回東晉 ， 使傳國璽復歸司馬氏所有 。鄴城陷落前 ， 戴施等人成功逃脫 ， 遂得全身而退 。
時隔不久 ， 殷浩再次出兵北伐 ， 派謝尚攻克許昌 ， 彌補了上次的損失 。353年 ， 殷浩趁前秦內亂 ， 又一次出兵北伐 。殷浩以降將姚襄為先鋒 ， 卻不料姚襄突然叛亂 ， 在山桑設伏擊敗自己 ， 于是無奈退保譙城 。從此 ， 殷浩和姚襄互相進攻 ， 不得不停止了北伐 。
桓溫北伐
殷浩兩次北伐都沒有成功 ， 時任荊州刺史的桓溫趁機彈劾殷浩 ， 迫使朝廷罷免殷浩 ， 奪取了軍政大權 。在此之前 ， 桓溫在347年西征成漢 ， 攻克成都 ， 為東晉收復了益州 ， 早已在朝廷中建立了威望 。354年 ， 桓溫繼續北伐前秦 。桓溫的軍隊驍勇善戰 ， 連敗前秦軍于藍田、白鹿原 ， 然后轉戰而前 ， 進至灞上 ， 逼近前秦的都城長安 。前秦王苻雄堅壁清野 ， 頑強抵抗 ， 桓溫的軍隊缺少糧食 ， 數戰不利 ， 桓溫被迫撤軍 ， 苻雄隨后派軍隊追擊桓溫 ， 晉軍屢敗 ， 失亡殆盡 。桓溫的這次北伐于是功敗垂成 。
356年 ， 桓溫北伐姚襄 ， 在伊水擊敗姚襄 ， 攻占洛陽 ， 修諸帝陵而班師 。369年 ， 桓溫又北伐前燕 。桓溫對前燕的攻勢就像對前秦的攻勢那樣 ， 起初連戰連勝 ， 逼近前燕的都城鄴城 ， 但當前燕發起反攻 ， 慕容德切斷桓溫的糧道后 ， 桓溫被迫從坊頭撤兵 。隨后 ， 慕容垂和慕容德合兵一處 ， 對桓溫進行追擊 ， 大敗晉軍 ， 桓溫狼狽而歸 。桓溫的這次北伐于是再次功敗垂成 。
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桓沖、謝玄北伐
前秦王苻堅370年滅掉前燕后 ， 在373年進攻東晉 ， 攻占了益州 。前秦王苻堅376年滅掉前涼和代國 ， 統一北方后 ， 在378年再次進攻東晉 。前秦分兩路南下 ， 西路軍在379年攻占了襄陽 ， 俘虜了朱序 。東路軍遭到了謝玄的反擊 ， 謝玄率領北府兵大敗前秦軍 ， 扭轉了徐州的戰局 。
383年5月 ， 荊州刺史桓沖為緩解前秦威脅東晉的局面 ， 親自帶兵北伐 ， 他分兵三路 ， 自己進攻襄陽 ， 兩位部將分別進攻涪城和武當 。前秦王苻堅隨即派軍隊增援襄陽、涪城和武當 ， 桓沖見狀 ， 在沒有多大損失的情況下很快撤兵 。前秦王苻堅卻一發不可收拾 ， 他隨后動員全國的力量南征 ， 企圖一舉滅掉東晉 ， 卻不料在淝水被謝玄擊敗 ， 這場敗仗促使前秦走向崩潰瓦解 ， 東晉的形勢隨之轉危為安 。
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